Yancoal Australia finalise l'acquisition de 80 % des participations dans la mine de charbon de Kestrel pour 1,85 milliard de dollars américains

fr.wedoany.com Rapport : Le 5 octobre, Yancoal Australia a annoncé avoir finalisé l'acquisition de 100 % des actions de Kestrel Coal Group, obtenant ainsi 80 % des participations dans la mine de charbon de Kestrel dans l'État du Queensland, en Australie. La contrepartie en espèces versée à la clôture de la transaction s'élève à 1,85 milliard de dollars américains, sous réserve des ajustements de clôture habituels. Yancoal Australia comptabilise sa quote-part de production, de revenus et de résultats de la mine de Kestrel à compter du 1er octobre.

Le paiement initial a été financé par la trésorerie existante de Yancoal Australia et par un crédit d'acquisition syndiqué de 1,2 milliard de dollars américains d'une durée de 5 ans. La société a également obtenu un financement de fonds de roulement engagé de 200 millions de dollars américains d'une durée de 5 ans, qui n'a pas encore été tiré. La transaction prévoit en outre une contrepartie en espèces conditionnelle pouvant atteindre 550 millions de dollars américains : au cours des 5 premières années suivant la clôture, si le prix annuel moyen de l'indice Platts Australia Premium Low Vol Hard Coking Coal dépasse 225 dollars américains par tonne, le paiement sera déclenché selon les conditions convenues.

La mine de charbon de Kestrel est située dans le bassin de Bowen, dans le Queensland ; les 20 % de participations restants sont détenus par Mitsui Kestrel Coal Investment, filiale de Mitsui. La mine est principalement dédiée au charbon métallurgique, avec une production de charbon commercialisable de 5,9 millions de tonnes en 2025 ; sur la base de 100 % des participations, les réserves de charbon vendable s'élèvent à environ 164 millions de tonnes, les ressources en charbon à environ 406 millions de tonnes, et la durée de vie estimée de la mine est d'environ 25 ans.

Le 14 avril, Yancoal Australia a signé avec EMR Capital, Kestrel Coal (EMR), Adaro Capital et d'autres vendeurs des documents de transaction contraignants en vue d'acquérir l'intégralité des actions de Kestrel Coal Group. Lors de la signature, la contrepartie totale maximale s'élevait à 2,4 milliards de dollars américains, comprenant un paiement initial de 1,85 milliard de dollars américains et une contrepartie conditionnelle pouvant atteindre 550 millions de dollars américains ; la clôture est soumise à la satisfaction de conditions préalables, notamment les autorisations réglementaires australiennes et chinoises concernées.

À fin juillet, Yancoal Australia avait obtenu l'approbation du Foreign Investment Review Board australien pour la transaction et continuait de faire avancer les conditions de clôture restantes. Après la finalisation de la transaction en octobre, la mine de charbon de Kestrel est officiellement intégrée au portefeuille d'actifs de Yancoal Australia ; la société publiera son rapport de production du troisième trimestre le 20 octobre 2026.