Skyworks achève sa fusion avec Qorvo et prévoit 500 millions de dollars de synergies de coûts annuelles

fr.wedoany.com Rapport : Le 5 octobre, l'entreprise américaine de semi-conducteurs Skyworks a finalisé sa fusion avec Qorvo. Selon l'accord de fusion-acquisition, chaque actionnaire de Qorvo recevra 32,50 dollars en espèces et 0,960 action ordinaire de Skyworks pour chaque action ordinaire de Qorvo détenue. À l'issue de la transaction, les actionnaires d'origine de Skyworks détiennent environ 63 % du capital de la société issue de la fusion sur une base pleinement diluée, contre environ 37 % pour les actionnaires d'origine de Qorvo.

La société issue de la fusion poursuit ses activités sous le nom de Skyworks et continue d'être cotée au Nasdaq sous le symbole SWKS. Phil Brace reste directeur général et président de la société ; Bob Bruggeworth, ancien directeur général de Qorvo, ainsi que Richard Clemmer et Chris Koopmans rejoignent le conseil d'administration de Skyworks.

Les portefeuilles de produits des deux sociétés couvriront les semi-conducteurs radiofréquence, de gestion de puissance, analogiques et à signaux mixtes. La société issue de la fusion compte environ 8 000 ingénieurs et plus de 12 000 brevets délivrés et en instance, avec des activités couvrant les communications mobiles, la défense et l'aérospatiale, les centres de données et les réseaux, l'automobile, l'IA physique et la connectivité en périphérie, entre autres domaines.

En matière de technologie produit, les produits radiofréquence en nitrure de gallium, basse tension de puissance et haut débit filaire de Qorvo seront intégrés aux systèmes existants de front-end radiofréquence, analogiques et de connectivité de Skyworks. Skyworks indique que le marché adressable total de la société issue de la fusion sera plus que doublé.

Skyworks prévoit de réaliser au moins 500 millions de dollars de synergies de coûts annuelles dans les 24 à 36 mois suivant la finalisation de la transaction et l'achèvement de l'intégration des activités. La société s'attend également à ce que la transaction soit immédiatement relutive sur le bénéfice par action non GAAP et prévoit de fournir de nouvelles prévisions financières lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre fiscal le 3 novembre.

Avant cette clôture, Skyworks avait obtenu le 30 septembre toutes les autorisations réglementaires nécessaires à la finalisation de la transaction. Les deux parties avaient initialement annoncé le 28 octobre 2025 leur projet de fusion sous forme de numéraire et d'actions.

À l'issue de la transaction, Skyworks poursuit parallèlement l'échange des obligations existantes de Qorvo. À l'échéance du 5 octobre, environ 779,4 millions de dollars, soit 91,70 %, des obligations Qorvo arrivant à échéance en 2029 avaient été soumis à l'échange ; environ 647,1 millions de dollars, soit 92,44 %, des obligations arrivant à échéance en 2031 avaient été soumis à l'échange.