HD Hyundai (Corée du Sud) acquiert une entreprise mondiale de réparation navale pour 247 millions de dollars

fr.wedoany.com Rapport : Le 8 octobre, HD Hyundai Marine Solution, filiale du groupe sud-coréen HD Hyundai, a signé un accord d'achat d'actions en vue d'acquérir la totalité des participations de Goltens, une entreprise mondiale de maintenance de moteurs pour navires et installations de production d'électricité terrestres, pour environ 247 millions de dollars. L'opération concerne des sociétés telles que Goltens New York Corp. aux États-Unis et Goltens Oslo AS en Norvège. La clôture est prévue pour le 28 février 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires et de la satisfaction des conditions préalables stipulées dans le contrat.

Selon les documents de l'opération, HD Hyundai Marine Solution acquerra directement la totalité des actions émises de Goltens New York Corp. ainsi que 41,07 % des actions de Goltens Oslo AS. Compte tenu des relations de participation au sein du groupe Goltens, à l'issue de cette opération, l'acquéreur obtiendra la totalité des participations effectives dans l'activité cible. Les contreparties comprennent trois sociétés : Kasper Family Holdings, Bayley Family Holdings et Strand Family Holdings. Le financement de l'acquisition devrait être assuré au moyen du produit de l'introduction en bourse de HD Hyundai Marine Solution. Le prix d'acquisition sera payé en une seule fois en espèces après satisfaction des conditions de clôture, le montant final pouvant être ajusté en fonction des éléments tels que la trésorerie, la dette et le fonds de roulement.

Goltens est principalement engagée dans la maintenance, la révision et la remise en état des moteurs à deux temps et à quatre temps équipant les navires et les installations de production d'électricité terrestres, et fournit également des services de transformation navale, d'usinage sur site et de réparation d'équipements. L'entreprise exploite 28 sites de services de réparation, 19 ateliers de réparation et 31 entités juridiques dans le monde, emploie environ 1 300 professionnels et sert plus de 2 300 clients, couvrant plus de 5 500 navires. Ses activités de réparation couvrent les marques de plusieurs fabricants de moteurs et elle dispose de la capacité de déployer des ingénieurs et techniciens sur site pour effectuer des réparations dans différentes régions.

Après la clôture de l'opération, Goltens conservera un système d'exploitation indépendant dirigé par son actuel directeur général, et les contacts clients existants, le réseau de services ainsi que les projets de réparation en cours continueront de fonctionner normalement. HD Hyundai Marine Solution prévoit de s'appuyer sur ses sites de réparation à l'étranger, ses techniciens et sa capacité de service multi-marques de moteurs pour développer ses activités de maintenance après-vente navale et proposer davantage de services localisés de réparation, de transformation et de support technique pour les navires et moteurs fabriqués par le groupe HD Hyundai.

Le groupe HD Hyundai prévoit également d'utiliser le réseau international de réparation de Goltens pour l'activité de production d'électricité terrestre équipée de moteurs HiMSEN, couvrant la révision, la maintenance et le support technique après l'installation des groupes électrogènes. HD Hyundai Marine Solution favorisera les échanges techniques entre les deux parties ainsi que le renforcement des compétences des personnel de maintenance, tandis que Goltens continuera d'assumer les tâches de réparation pour les clients et équipements existants.