Carlyle se retire de l'acquisition des actifs étrangers de Lukoil pour 22 milliards de dollars

fr.wedoany.com Rapport : Le 9 octobre, la société d'investissement américaine Carlyle Group a confirmé qu'elle ne poursuivrait pas activement l'acquisition des actifs étrangers de la compagnie pétrolière russe Lukoil. Le portefeuille d'actifs concerné était auparavant évalué à environ 22 milliards de dollars. Les deux parties avaient conclu un accord d'acquisition en janvier 2026, mais celui-ci a expiré fin juillet sans avoir obtenu l'approbation de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain. Lukoil négocie actuellement avec d'autres acheteurs potentiels.

L'accord signé par Lukoil le 29 janvier concerne sa filiale à part entière LUKOIL International GmbH, qui détient la majeure partie des actifs étrangers du groupe. L'accord exclut explicitement les actifs situés au Kazakhstan, dont les participations correspondantes restent détenues par Lukoil. Cet accord n'est pas exclusif, et Lukoil peut continuer à négocier avec d'autres acheteurs potentiels après avoir signé avec Carlyle.

Selon un document soumis par Lukoil le 30 septembre aux autorités autrichiennes, l'accord d'acquisition initial est devenu caduc faute d'approbation de l'OFAC. La licence générale n° 131J mise à jour par le département du Trésor américain le 18 septembre prolonge jusqu'au 22 octobre l'autorisation de négocier la vente des actifs concernés et de signer des accords conditionnels, mais le transfert effectif des actifs reste subordonné à l'obtention d'une autorisation distincte de l'OFAC. Les exigences réglementaires comprennent la rupture des liens entre les actifs cédés et Lukoil, ainsi que le dépôt des sommes dues à Lukoil sur des comptes bloqués relevant de la juridiction américaine.

Les actifs internationaux que Lukoil envisage de vendre comprennent des raffineries européennes, un réseau de stations-service et des participations dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz dans plusieurs pays. Ses actifs de raffinage européens incluent la raffinerie de Bourgas en Bulgarie, la raffinerie Petrotel en Roumanie et la raffinerie Zeeland aux Pays-Bas, trois installations totalisant une capacité de traitement de brut d'environ 400 000 barils par jour. Le portefeuille d'actifs comprend également le projet gazier Shah Deniz en Azerbaïdjan, le champ pétrolier West Qurna 2 en Irak, ainsi que des participations amont dans le pétrole et le gaz en Égypte, au Nigeria, en Ouzbékistan et dans d'autres pays.

Carlyle avait précédemment discuté d'une participation conjointe à la transaction avec Mubadala Investment Company des Émirats arabes unis, XRG, International Holding Company (IHC) et la U.S. International Development Finance Corporation. Des entreprises telles qu'ExxonMobil avaient également manifesté un intérêt pour l'acquisition des actifs concernés. Au 9 octobre, Carlyle n'avait pas fourni d'explications supplémentaires sur les raisons de l'arrêt de la transaction, et Lukoil n'avait pas encore annoncé de nouvel acquéreur pour les actifs.