Ithaca Energy au Royaume-Uni restructure un financement de 1,8 milliard de dollars, avec une échéance prolongée jusqu'en 2032

fr.wedoany.com Rapport : Le 12 octobre, le producteur britannique de pétrole et de gaz Ithaca Energy a annoncé avoir révisé et signé une facilité de crédit adossée aux réserves d'un montant total de 1,8 milliard de dollars, portant la date d'échéance finale à 2032, et obtenu des conditions de tarification de financement plus favorables. Cet ajustement porte sur une facilité de crédit renouvelable de 1,3 milliard de dollars et une facilité de lettres de crédit de 500 millions de dollars, tout en modifiant le mécanisme d'augmentation des facilités, permettant une augmentation supplémentaire pouvant atteindre 1 milliard de dollars du montant total des engagements des deux instruments de financement.

Cet accord de financement a été conclu entre Ithaca Energy (UK) Limited, filiale d'Ithaca Energy, et le consortium bancaire existant. La structure de crédit révisée conserve une facilité de crédit renouvelable en numéraire de 1,3 milliard de dollars, destinée aux activités générales d'exploitation et aux dépenses d'investissement de l'entreprise ; elle prévoit en outre une facilité de lettres de crédit de 500 millions de dollars, principalement destinée à soutenir le groupe dans le respect de ses obligations de paiement, y compris les coûts de démantèlement des actifs pétroliers et gaziers. Le nouveau mécanisme d'augmentation s'applique aux deux volets du financement, à savoir la facilité de crédit et la facilité de lettres de crédit.

Ithaca Energy avait précédemment finalisé le refinancement de sa facilité de crédit adossée aux réserves en 2024, puis, en septembre 2025, avait porté, par le biais du mécanisme d'augmentation, sa facilité de crédit renouvelable de 1 milliard de dollars à 1,3 milliard de dollars. Au 31 décembre 2025, le montant total de cette facilité de crédit atteignait 1,8 milliard de dollars, dont 1,3 milliard de dollars de facilité de crédit en numéraire non encore tirés, ainsi qu'une facilité de lettres de crédit de 500 millions de dollars ; l'arrangement initial prévoyait une échéance en 2029.

Le 5 octobre, Ithaca Energy a signé avec Suncor Energy du Canada un accord d'acquisition d'actifs pétroliers et gaziers offshore, portant sur l'acquisition d'un portefeuille d'actifs pétroliers et gaziers au large de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada, pour une contrepartie de base en numéraire de 860 millions de dollars, assortie d'une contrepartie conditionnelle indexée sur le prix du pétrole pouvant atteindre 250 millions de dollars. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et gouvernementales canadiennes concernées. La société prévoit de financer le paiement de la transaction au moyen de sa trésorerie existante, de la facilité de crédit adossée aux réserves et d'un financement garanti local au Canada.

Cet ajustement de financement couvre le portefeuille existant d'actifs pétroliers et gaziers d'Ithaca Energy ainsi que les besoins d'investissement futurs de l'entreprise. La société détient également une participation de 20 % dans le champ pétrolier britannique Rosebank et la totalité des participations dans le champ pétrolier Cambo.