PCC Allemagne signe un accord d'intégration de l'activité acide chloroacétique d'un montant de 61,4 millions d'euros

fr.wedoany.com Rapport : Le 15 octobre, PCC SE, filiale du groupe chimique allemand PCC, et la société polonaise cotée PCC Rokita ont signé un accord conditionnel de cession d'actions, prévoyant l'intégration de la production et de la commercialisation d'acide monochloroacétique au sein de PCC Rokita. La transaction porte sur l'ensemble des actions de MCAA SE ainsi que sur la participation majoritaire dans PCC MCAA, ces deux actifs étant valorisés à environ 61,4 millions d'euros, et sera mise en œuvre par l'émission d'actions nouvelles en échange des actifs.

Selon les modalités de la transaction, PCC Rokita émettra 4 027 312 actions nouvelles au prix d'émission de 66,11 zlotys polonais par action au profit de PCC SE, en contrepartie de la cession des actifs concernés. À l'issue de la transaction, la participation de PCC SE dans PCC Rokita passera de 71,7 % à 76,4 %, et la proportion de droits de vote correspondante de 81,0 % à 83,3 %. La juste valeur des actifs cédés s'élève à environ 266,25 millions de zlotys, déterminée sur la base de l'évaluation actualisée de l'organisme indépendant PricewaterhouseCoopers.

Cette intégration concerne l'activité acide monochloroacétique du site industriel de Brzeg Dolny, en Pologne. PCC Rokita y produit du chlore, que PCC MCAA utilise pour la production et la commercialisation d'acide monochloroacétique. À l'issue de la transaction, la fabrication d'acide monochloroacétique et la production amont de chlore, matière première, seront placées sous la gestion directe de PCC Rokita, couvrant la production de matières premières, la transformation chimique et la commercialisation des produits.

Le groupe PCC avait signé le 16 juin la lettre d'intention relative à cette intégration ; le présent accord conditionnel fixe la valorisation des actifs, le prix d'émission des actions et le schéma d'ajustement de la structure de participation. Selon la communication réglementaire de PCC Rokita, les conditions requises pour la transaction doivent être remplies avant le 30 novembre, y compris l'obtention de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires pour l'émission des actions concernées. La procédure de cession des actifs ne sera achevée qu'après l'immatriculation légale des actions nouvelles en Pologne.