MaxiPARTS (Australie) finalise l'acquisition de l'activité de freinage pour 11,2 millions de dollars australiens

fr.wedoany.com Rapport : MaxiPARTS, fournisseur australien de pièces détachées pour véhicules utilitaires, annonce avoir finalisé l'acquisition de l'activité de systèmes de freinage et des actifs connexes d'Air Brake Systems, pour un prix total de 11,2 millions de dollars australiens. La cible, située à Hornsby, en Nouvelle-Galles du Sud, fournit principalement des pièces pour systèmes de freinage de camions lourds, d'autobus et de remorques ; son chiffre d'affaires annuel s'élève à environ 20 millions de dollars australiens, pour un EBITDA opérationnel moyen de 2,8 millions de dollars australiens.

Selon les modalités de la transaction, MaxiPARTS verse 75 % du prix total à la clôture, les 25 % restants étant payés en deux tranches de 12,5 % chacune, respectivement un an et deux ans après la clôture, et subordonnés aux conditions de performance convenues. L'acquisition est financée par la trésorerie existante de la société et ses lignes de financement par emprunt. Sur la base d'un prix total de 11,2 millions de dollars australiens, le paiement initial s'élève à 8,4 millions de dollars australiens, les deux tranches suivantes à 1,4 million de dollars australiens chacune.

Air Brake Systems compte 20 salariés, dispose d'un site à Hornsby et sert les clients de la côte est de l'Australie par le biais d'équipes commerciales et techniques à distance. Environ 60 % de son chiffre d'affaires provient de la fourniture de kits de freinage aux carrossiers de remorques, le reste concernant les pièces de freinage de rechange, le service aux clients de flottes, le support technique et les solutions de connectivité embarquée. L'entreprise est l'un des trois distributeurs australiens agréés pour les produits de freinage d'origine WABCO, et commercialise également les produits des marques Knorr-Bremse, Haldex, Raufoss et Kongsberg.

MaxiPARTS prévoit d'intégrer les produits de freinage et le système de service technique de la cible à son réseau national existant de stockage et de distribution, et de regrouper les achats de la chaîne d'approvisionnement, les ressources clients des carrossiers de remorques et les canaux du marché de l'après-vente. La société estime que, hors synergies, cette acquisition devrait accroître le bénéfice par action d'environ 17 % en rythme annuel ; en tenant compte de la croissance de l'activité, des synergies d'achat et de l'intégration des canaux de vente, la contribution de l'activité acquise à l'EBITDA opérationnel du groupe devrait atteindre 5,5 millions de dollars australiens d'ici l'exercice 2029.