Pecoy Copper Canada prévoit de lever 49,8 millions de dollars canadiens pour développer la mine de cuivre et d'or au Pérou

fr.wedoany.com Rapport : Le 2 novembre, l'entreprise canadienne d'exploration minière Pecoy Copper a signé des conventions de souscription d'actions avec Hudbay Minerals et un autre investisseur stratégique, prévoyant de lever environ 49,8 millions de dollars canadiens par le biais d'un placement privé non intermédié. Les fonds seront utilisés pour la poursuite des forages, la définition et l'extension des ressources minérales, ainsi que les études géologiques et métallurgiques et la mise à jour des ressources minérales du projet de cuivre et d'or Pecoy, situé dans la région d'Arequipa, dans le sud du Pérou. La transaction devrait être finalisée autour du 5 novembre.

Selon les conventions de souscription, Hudbay Minerals prévoit d'investir environ 30,1 millions de dollars canadiens pour souscrire 14 914 100 actions ordinaires ; l'autre investisseur stratégique prévoit d'investir environ 19,7 millions de dollars canadiens pour souscrire 9 762 425 actions. Le prix de souscription des deux investisseurs est de 2,02 dollars canadiens par action, soit une prime de 10 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes sur 10 jours de la Bourse de croissance TSX au 30 octobre.

À l'issue de ce financement, sur une base partiellement diluée, Hudbay Minerals et l'autre investisseur stratégique devraient détenir respectivement environ 9,99 % du capital de Pecoy Copper. Hudbay Minerals conclura également avec Pecoy Copper une convention relative aux droits des investisseurs, lui conférant, sous réserve du maintien du ratio de participation convenu, un droit de souscription proportionnel lors des futurs financements en fonds propres ainsi qu'un droit de nomination d'un administrateur ; si le conseil d'administration compte 10 membres ou plus, son droit de nomination pourra être porté à deux administrateurs.

Pecoy Copper prévoit d'affecter le produit net de l'émission au programme de forage existant, à l'extension de la minéralisation, à la mise à jour du modèle de ressources et aux essais métallurgiques, ainsi qu'au fonds de roulement général. Le projet Pecoy et le projet voisin Tororume couvrent ensemble environ 19 800 hectares de concessions minières. Ce financement reste soumis aux conditions de clôture habituelles et à l'obtention des approbations requises, notamment celle de la Bourse de croissance TSX. Les actions nouvellement émises seront soumises à la période de détention prévue par les réglementations en valeurs mobilières applicables.