Atalaya Mining acquiert pour 125 millions d'euros deux anciennes mines de cuivre polymétalliques en Espagne

fr.wedoany.com Rapport : Le 11 novembre, la société espagnole Atalaya Mining a finalisé l'acquisition de la société espagnole Tharsis Mining, en obtenant 100 % du capital pour 125 millions d'euros, ainsi que les anciens sites miniers de Tharsis et La Zarza et les droits d'exploration associés, situés en Andalousie, en Espagne. Les ressources minérales des deux sites totalisent environ 227,7 millions de tonnes, contenant environ 1,5 million de tonnes de cuivre, environ 3,5 millions de tonnes de zinc et environ 1,4 million de tonnes de plomb, ainsi qu'environ 7,5 millions d'onces d'or et environ 157,4 millions d'onces d'argent.

La contrepartie de la transaction est payable en deux parties. Atalaya Mining verse 75 millions d'euros en numéraire à la clôture, les 50 millions d'euros restants étant payables dans les 12 mois suivant la clôture, garantis par une garantie bancaire, le montant différé portant intérêt au taux EURIBOR à 12 mois majoré de 1,5 %. Le premier versement provient des réserves de trésorerie existantes de la société ; après paiement, la trésorerie nette pro forma reste supérieure à 260 millions d'euros. La transaction n'implique aucune émission d'actions nouvelles ; le groupe Tharsis Mining conserve en outre, après l'acquisition, environ 7 millions d'euros de passifs historiques et éventuels identifiés.

Les deux sites miniers sont situés dans la ceinture pyriteuse ibérique, à proximité du complexe cuprifère existant de Riotinto d'Atalaya. Le site de Tharsis se trouve à environ 50 km à l'ouest de Riotinto ; ses gisements sont constitués de plusieurs amas sulfurés volcanogènes contenant du cuivre, du zinc, du plomb, de l'or et de l'argent. L'exploitation de ce site a débuté dans les années 1850, principalement pour la production de pyrite, avec environ 34 millions de tonnes de minerai brut extraites cumulativement ; l'exploitation minière a cessé en 2001. Entre 2020 et 2022, l'ancien propriétaire a réalisé environ 77 500 mètres de forage, et l'évaluation économique préliminaire achevée en 2023 a étudié un schéma d'exploitation à ciel ouvert et d'hydrométallurgie d'une capacité de traitement de 5 millions de tonnes de minerai par an.

Le site de La Zarza se trouve à environ 25 km à l'ouest de Riotinto ; son activité minière historique remonte à l'époque romaine, et à la fin du XIXe siècle, la pyrite y était produite à grande échelle par exploitation à ciel ouvert et souterraine, avec environ 40 millions de tonnes extraites cumulativement au fil des ans. Les ressources minérales actuelles de ce site s'élèvent à environ 107 millions de tonnes, contenant environ 800 000 tonnes de cuivre, environ 1,51 million de tonnes de zinc, environ 520 000 tonnes de plomb, environ 3,58 millions d'onces d'or et environ 81,86 millions d'onces d'argent. Les ressources du site de Tharsis s'élèvent à environ 120,7 millions de tonnes ; au total, environ 199,2 millions de tonnes de ressources des deux sites sont classées comme présentant un potentiel d'exploitation à ciel ouvert, sous réserve d'études techniques et d'autorisations supplémentaires.

Après la finalisation de l'acquisition, Atalaya Mining entreprendra d'abord des études techniques, des études d'ingénierie, des travaux d'exploration et des demandes de permis, et planifiera le développement des deux sites après le projet cuprifère de Touro en Galice. La société prévoit également d'utiliser les installations existantes de traitement, de transformation et d'exploitation du site de Riotinto pour étudier les synergies de production et de gestion entre les multiples projets miniers de la région.