fr.wedoany.com Rapport : Unilever et McCormick & Company ont conclu un accord pour fusionner les activités alimentaires d'Unilever avec McCormick, créant ainsi un portefeuille mondial d'environ 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Cette démarche vise à transformer Unilever en une entreprise axée sur les soins de la maison et les soins personnels.

À l'issue de la transaction, Unilever se concentrera sur le développement de ses activités beauté, bien-être, soins personnels et soins de la maison, tandis que l'activité alimentaire fusionnée intégrera des marques telles que McCormick, Knorr et Hellmann's. Le communiqué de presse d'Unilever indique : « Après évaluation, le conseil d'administration d'Unilever considère que cette transaction est dans l'intérêt des actionnaires, libérant de la valeur, simplifiant le portefeuille d'activités et améliorant les rendements pour les investisseurs. » La société fusionnée sera dirigée par le PDG et le directeur financier de McCormick, avec la participation de la direction des activités alimentaires d'Unilever.

Conformément à l'accord, Unilever prévoit de réaliser une fusion exonérée d'impôts via une transaction de « Reverse Morris Trust ». Unilever et ses actionnaires recevront des actions ordinaires de McCormick, représentant environ 65,0 % des actions de la société fusionnée, d'une valeur d'environ 29,1 milliards de dollars. Unilever recevra également 15,7 milliards de dollars en espèces pour couvrir les coûts, rembourser la dette et soutenir les rachats d'actions. La transaction reflète une valeur d'entreprise de 44,8 milliards de dollars pour les activités alimentaires d'Unilever.

La société fusionnée devrait réaliser des synergies de coûts annuelles d'environ 600 millions de dollars, dont la pleine valeur sera atteinte à la fin de la troisième année. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration des deux parties et devrait être finalisée au milieu de l'année 2027, sous réserve de l'approbation des actionnaires et des conditions réglementaires. Le PDG d'Unilever, Fernando Fernandez, a déclaré : « Cette transaction optimise notre portefeuille d'activités, accélère notre progression vers des catégories à forte croissance et fait de nous une entreprise purement axée sur les soins de la maison et personnels, avec un chiffre d'affaires de 39 milliards d'euros. » Le PDG de McCormick, Brendan Foley, a ajouté : « La fusion renforce notre concentration sur les saveurs et crée un leader diversifié des saveurs avec de solides perspectives de croissance. » Des rumeurs antérieures évoquaient des discussions entre Unilever et Kraft Heinz, mais Unilever a confirmé être en pourparlers avec McCormick.