fr.wedoany.com Rapport : Lion One Metals Limited (TSXV : LIO, OTCQX : LOMLF) prévoit de réaliser deux placements privés sans intermédiaire, pour un montant total pouvant atteindre 17 millions de dollars canadiens, dont les fonds seront utilisés pour rembourser des dettes arrivant à échéance et compléter son fonds de roulement.
Le premier placement consiste en un placement privé sans intermédiaire d’un maximum de 14 000 obligations convertibles, chacune au prix de 1 000 dollars canadiens, pour un produit total estimé à 14 millions de dollars canadiens. Chaque unité d’obligation comprend une obligation convertible subordonnée garantie à 10 %, d’une valeur nominale de 1 000 dollars canadiens, convertible en 7 692 actions ordinaires à un prix de conversion de 0,13 dollar canadien par action, venant à échéance 4 ans après la date d’émission ; ainsi que 7 692 bons de souscription d’actions ordinaires, chacun permettant d’acheter une action ordinaire à un prix d’exercice de 0,175 dollar canadien par action, valables pendant 4 ans. Le prix de conversion et le prix d’exercice représentent respectivement une prime de 8 % et 35 % par rapport au cours de clôture des actions ordinaires à la date concernée. Si le cours de clôture des actions ordinaires dépasse 1,00 dollar canadien pendant 20 jours de bourse consécutifs, la société a le droit, après un préavis écrit d’au moins 90 jours, de convertir la totalité du principal des obligations convertibles en circulation en actions ordinaires au prix de conversion. Les intérêts sont calculés au taux annuel de 10 % à compter de la date d’émission, payables à la fin de chaque année, et seront payés en actions ordinaires après approbation réglementaire. Les obligations convertibles sont garanties par une convention de garantie générale sur tous les biens actuels et futurs de la société, bénéficient d’un droit de paiement égal à celui des autres obligations convertibles, sont prioritaires par rapport aux titres non garantis, et sont subordonnées aux dettes garanties prioritaires actuelles et futures. Toutes les obligations convertibles et les bons de souscription liés à cette émission seront soumis à une période de détention légale, expirant quatre mois et un jour après la date d’émission.
Le deuxième placement consiste en un placement privé sans intermédiaire d’un maximum de 23 076 923 unités, chacune au prix de 0,13 dollar canadien, pour un produit total pouvant atteindre 3 millions de dollars canadiens. Chaque unité est composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription d’actions ordinaires, chaque bon permettant d’exercer à 0,175 dollar canadien par action, venant à échéance 36 mois après la date d’émission. Les titres émis dans le cadre de ce placement seront soumis à une période de détention de quatre mois.
La présente émission et le placement privé devraient être réalisés vers le 30 juin 2026, et pourront être effectués en une ou plusieurs tranches. Les conditions de réalisation comprennent l’obtention de l’approbation de la Bourse de croissance TSX (TSXV) et l’approbation des prêteurs dans le cadre du financement garanti prioritaire de la société représenté par Nebari Collateral Agent, LLC. Les principaux souscripteurs sont Concept Capital Management, un actionnaire lié à la société, ainsi que d’autres actionnaires existants. La participation d’initiés constitue une transaction entre parties liées, mais il est proposé de renoncer aux exigences d’évaluation formelle et d’approbation des actionnaires minoritaires prévues par l’Instrument multilatéral 61-101.
Le produit net sera utilisé pour satisfaire aux obligations de paiement arrivant à échéance dans le cadre du financement et pour remédier à la violation actuelle des clauses relatives au fonds de roulement en vertu de la convention de financement ; tout produit supplémentaire sera utilisé à des fins générales et de fonds de roulement.
Lion One est un producteur d’or canadien, dont le siège social est situé à North Vancouver. La société a commencé ses activités fin 2023 sur son projet aurifère alcalin Tuvatu, détenu à 100 % aux Fidji. Ce projet comprend le gisement aurifère alcalin à haute teneur de Tuvatu, une mine d’or souterraine, une usine pilote, une installation de stockage de résidus et un laboratoire d’analyse. La société détient également un permis d’exploration couvrant l’ensemble de la caldeira de Navilawa, une région qui abrite plusieurs zones minéralisées et cibles d’exploration.
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