fr.wedoany.com Rapport : Cosa Resources Corp. lance un placement privé avec prise ferme, assuré par Velocity Trade Capital Ltd. (agissant pour son propre compte et pour le syndicat de placement incluant Haywood Securities Inc. en tant que co-chef de file), prévoyant l'émission de trois types de titres : 1 670 000 actions ordinaires (actions non accréditives) à 0,60 $ CA chacune ; 3 045 000 actions ordinaires accréditives de bienfaisance (actions accréditives de bienfaisance) à 0,99 $ CA chacune ; et 1 430 000 actions ordinaires accréditives (actions accréditives) à 0,70 $ CA chacune, pour un produit brut total maximal de 5,01755 millions de dollars canadiens.
Denison Mines Corp. (TSX : DML, NYSE American : DNN), l'actionnaire principal de Cosa, devrait participer à ce placement en vertu des droits de premier refus et des droits de participation complémentaire prévus dans la convention de droits des investisseurs signée le 14 janvier 2025. Denison est une société d'une capitalisation boursière de plus de 4,5 milliards de dollars canadiens, spécialisée dans l'extraction, le développement et l'exploration de l'uranium dans le bassin d'Athabasca, et mène actuellement le projet Wheeler River, en phase de développement.
Le preneur ferme bénéficie également d'une option de surallocation lui permettant d'acheter, dans les 48 heures précédant la date de clôture, jusqu'à 750 000 dollars canadiens supplémentaires de titres offerts au prix d'émission, cette option pouvant être exercée sous forme d'actions non accréditives, d'actions accréditives de bienfaisance et/ou d'actions accréditives, dans toute combinaison. Les actions accréditives de bienfaisance et les actions accréditives satisfont aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et du Règlement sur le crédit d'impôt pour l'exploration minière de la Saskatchewan de 2014 concernant les actions accréditives.
La société prévoit d'affecter le produit net du placement d'actions non accréditives au développement de l'exploration et à un fonds de roulement supplémentaire. Le produit brut des actions accréditives de bienfaisance et des actions accréditives sera utilisé pour générer des dépenses admissibles dans le cadre de projets d'uranium dans le bassin d'Athabasca, en Saskatchewan, ces dépenses devant être engagées au plus tard le 31 décembre 2027. Toutes les dépenses admissibles seront renoncées en faveur des souscripteurs d'actions accréditives de bienfaisance et d'actions accréditives à compter du 31 décembre 2026. Si la société ne renonce pas à un montant équivalent de dépenses admissibles au plus tard le 31 décembre 2026, ou si le montant des dépenses admissibles est réduit à la suite d'une évaluation de l'Agence du revenu du Canada, la société indemnisera chaque souscripteur initial pour l'impôt sur le revenu supplémentaire dû en raison de cette absence de renonciation ou de cette réduction.
Ce placement devrait être clôturé vers le 24 juin 2026, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX et d'autres autorités réglementaires. Les actions accréditives sont soumises au Canada à une période de détention de quatre mois et un jour suivant la date de clôture ; les actions non accréditives et les actions accréditives de bienfaisance ne sont pas soumises à une période de détention au Canada, mais uniquement à celle exigée par la TSXV. Les investisseurs potentiels en actions non accréditives et en actions accréditives de bienfaisance peuvent consulter les documents de placement pertinents sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) ou sur le site web de la société (www.cosaresources.ca).
Cosa Resources est une société canadienne d'exploration uranifère opérant dans le nord de la Saskatchewan, dont le portefeuille comprend plusieurs projets détenus à 100 % et non suffisamment explorés dans la région du bassin d'Athabasca, ainsi que des coentreprises opérées par Cosa, couvrant une superficie totale d'environ 237 000 hectares. En janvier 2025, la société a conclu un partenariat stratégique avec Denison, garantissant l'accès à plusieurs projets prometteurs d'exploration uranifère dans l'est de l'Athabasca. Les principales priorités d'exploration de Cosa pour 2026 consistent à réaliser des forages sur les projets Murphy Lake North et Darby afin de suivre les minéralisations uranifères ainsi que les altérations géochimiques et structurales anormales. L'équipe de direction de Cosa a obtenu plusieurs résultats en Saskatchewan, notamment le prix AME Colin Spence pour la découverte du gisement d'uranium Hurricane, a joué un rôle de premier plan ou central dans la découverte du gisement Gryphon de Denison, et a joué un rôle clé dans la création de NexGen et d'IsoEnergy.
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