fr.wedoany.com Rapport : La société chinoise Liuzhou Iron & Steel Co., Ltd. (code boursier : 601003) a publié le 11 juin 2026 le « Rapport (projet) sur l’acquisition d’actifs par émission d’actions et paiement en espèces, ainsi que sur le financement complémentaire et les transactions entre parties liées », prévoyant d’acquérir, pour un montant total de 3,664 milliards de yuans, 13 % des actions de Guangxi Iron & Steel Group Co., Ltd. (ci-après dénommée « Guangxi Steel ») détenues par son actionnaire contrôlant, Guangxi Liuzhou Iron & Steel Group Co., Ltd. (ci-après dénommé « Liuzhou Steel Group »). Après cette transaction, Guangxi Steel deviendra une filiale absolument contrôlée par Liuzhou Steel Co., Ltd.
Fondée en 1992 et basée à Liuzhou, dans la région autonome du Guangxi, Liuzhou Iron & Steel Co., Ltd. est une importante société sidérurgique cotée du sud-ouest de la Chine. Son activité principale couvre l’ensemble du processus sidérurgique, du frittage, de la fonte, de l’aciérie au laminage, et ses principaux produits comprennent des tôles, des profilés et des fils. Guangxi Iron & Steel Group Co., Ltd. est la base de production sidérurgique centrale du groupe Liuzhou Steel, située dans la zone industrielle de Qisha, à Fangchenggang, dans le Guangxi. Dotée d’installations de production côtières avancées, elle constitue le cœur des activités de production et d’exploitation de Liuzhou Steel Co., Ltd. Anciennement filiale contrôlée par Liuzhou Steel Group, Liuzhou Steel Co., Ltd. détient, par le biais d’une participation directe et de l’exercice de droits de vote par mandat, un total de 89,29 % des droits de vote sur Guangxi Steel.
Selon le « Rapport d’évaluation des actifs » émis par China United Assets Appraisal Group Co., Ltd., la valeur totale des capitaux propres de Guangxi Steel à la date d’évaluation de référence s’élève à 27,706 milliards de yuans. Dans le cadre de cette transaction, Liuzhou Steel Co., Ltd. prévoit d’émettre 627 millions d’actions au prix de 4,25 yuans par action en faveur de Liuzhou Steel Group, tout en levant 1,5 milliard de yuans de financement complémentaire. L’utilisation des fonds levés comprend : 1 milliard de yuans pour le paiement du prix de la transaction en actions, et 500 millions de yuans pour le fonds de roulement et le remboursement de dettes. Avant cette transaction, Liuzhou Steel Co., Ltd. détenait directement 44,77 % des actions de Guangxi Steel, et indirectement 0,33 % via le Fonds de partenariat d’investissement en actions Lingang Yihao (Fangchenggang) (société en commandite), soit un total de 45,11 % des actions. Parallèlement, Liuzhou Steel Co., Ltd. exerçait par mandat les droits de vote correspondant aux 44,52 % des actions de Guangxi Steel détenues par Liuzhou Steel Group, portant la proportion totale des droits de vote à 89,29 %. Après l’acquisition de ces 13 % d’actions, la participation directe de Liuzhou Steel Co., Ltd. dans Guangxi Steel passera à environ 58 %, réalisant ainsi un contrôle absolu.
Les données financières montrent qu’en 2024, Guangxi Steel a réalisé un chiffre d’affaires de 32,853 milliards de yuans, avec un bénéfice net attribuable à la société mère de -314 millions de yuans ; en 2025, le chiffre d’affaires a atteint 37,958 milliards de yuans, avec un bénéfice net attribuable à la société mère de 1,335 milliard de yuans, marquant un retour à la rentabilité. Liuzhou Steel Co., Ltd. a indiqué que cette transaction contribuera à renforcer le contrôle de la société cotée sur Guangxi Steel, à tirer pleinement parti des synergies commerciales entre les deux entités, à améliorer l’efficacité de la prise de décision opérationnelle et de la gestion, à consolider les fondations du développement de l’activité sidérurgique principale, et à accroître la compétitivité globale du secteur.
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