fr.wedoany.com Rapport : Alvotech (Nasdaq : ALVO ; ALVO-SDB) a annoncé le prix de son offre publique souscrite, avec l'émission de 22 666 667 actions ordinaires à 3,75 dollars par action, pour un produit brut estimé à environ 85 millions de dollars ; si les preneurs fermes exercent intégralement l'option de 30 jours pour acheter jusqu'à 3 400 000 actions supplémentaires, le produit brut total de l'offre publique atteindra environ 98 millions de dollars. Toutes les actions sont fournies par Alvotech, et l'émission devrait être finalisée le 17 juin 2026.

En plus de l'offre publique, Alvotech a conclu des accords de souscription avec certains clients professionnels ou contreparties éligibles dans l'Espace économique européen pour une émission privée simultanée de 17 826 666 actions ordinaires à 3,75 dollars par action, dans le cadre d'une offre privée exemptée d'enregistrement, avec un produit brut estimé à environ 67 millions de dollars, dont la réalisation est prévue au plus tard le 25 juin 2026. Le produit brut total des deux financements s'élève à environ 152 millions de dollars, et à environ 165 millions de dollars si l'option de l'offre publique est intégralement exercée (avant déduction des remises de souscription, commissions et frais d'émission). Alvotech prévoit d'utiliser le produit net pour le développement continu de ses actifs de biosimilaires, le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise, y compris la protection de la propriété intellectuelle, les dépenses commerciales, la recherche et développement, la commercialisation et le remboursement de la dette.

BofA Securities, Jefferies et Evercore ISI agissent en tant que teneurs de livres conjoints pour cette émission.

Alvotech est une société mondiale de biotechnologie basée à Reykjavik, en Islande, spécialisée dans le développement et la fabrication de biosimilaires. Plusieurs de ses biosimilaires, dont l'adalimumab, l'ustekinumab, le golimumab, l'aflibercept et le dénosumab, ont été approuvés et commercialisés dans le monde entier. Son pipeline de développement comprend actuellement neuf candidats médicaments divulgués, couvrant des domaines tels que les maladies auto-immunes, les maladies oculaires, l'ostéoporose, les maladies respiratoires et le cancer.

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