fr.wedoany.com Rapport : La société de développement et de gestion du quartier financier King Abdullah (King Abdullah Financial District Development and Management Company, KAFD DMC) a obtenu un financement Murabaha garanti de premier rang d’un montant de 3,2 milliards de dollars sur une durée de 15 ans. Il s’agit de la première opération de financement par emprunt réalisée de manière indépendante par la société.

Ce financement a été arrangé par un syndicat composé de plusieurs institutions financières locales et régionales de premier plan. Le promoteur indique que cela reflète la confiance du marché dans les fondamentaux à long terme de KAFD et témoigne également de l’intérêt croissant du secteur privé pour le financement des grands projets saoudiens. L’étendue et la réputation des institutions participantes renforcent encore l’attrait de KAFD auprès des investisseurs privés, grâce à son historique de réalisation et à ses perspectives à long terme.

Al Rajhi Capital a agi en tant que conseiller structurant de ce financement. Les participants incluent Al Rajhi Bank, Saudi Awwal Bank, Saudi National Bank, Riyad Bank, Alinma Bank, Arab National Bank, Gulf International Bank – Saudi Arabia (en tant qu’arrangeurs principaux obligataires), ainsi que Bank Albilad, Mashreqbank PSC et National Bank of Kuwait (en tant que teneurs de livres).

La société indique que ce financement diversifie ses sources de financement et renforce la capacité de KAFD à exécuter ses priorités stratégiques à long terme. La capacité de l’entreprise à attirer des fonds non gouvernementaux souligne sa maturité en tant que destination d’investissement crédible et consolide la confiance de ses partenaires bancaires locaux et régionaux.

Depuis son acquisition par le Fonds d’investissement public (Public Investment Fund, PIF) en 2018, KAFD a progressivement établi cette confiance au cours de huit années de transformation. Ce financement sera utilisé pour le développement ultérieur de la zone, y compris la livraison et l’amélioration continues des actifs de KAFD, soutenant les objectifs de développement à long terme de la région et la positionnant comme une destination mondiale de premier plan pour les affaires et le mode de vie.

John Pagano, directeur général de KAFD DMC, a déclaré que l’obtention de ce financement multi-bancaire est un vote de confiance dans la stratégie et le bilan de réalisation de KAFD, renforçant les options de l’entreprise, diversifiant ses sources de financement et permettant une collaboration avec des capitaux privés pour accélérer le développement régional. KAFD est passé d’une vision à une réalité investissable, devenant une plateforme durable pour les affaires et le mode de vie au cœur économique de Riyad.

Ibrahim AlSughayer, directeur financier de KAFD DMC, a souligné que ce financement reflète la confiance des partenaires bancaires dans le marché immobilier de Riyad, dans KAFD en tant que zone de développement de premier plan et dans la capacité de l’entreprise à exécuter sa vision stratégique. Les fonds seront utilisés pour faire avancer les priorités clés de développement, renforçant la position de KAFD au cœur de la croissance et de la diversification économiques de Riyad.

Hossam E Al Basrawi, PDG d’Al Rajhi Capital, a conclu en déclarant que KAFD est un actif national stratégique jouant un rôle clé dans le soutien des objectifs de la Vision 2030 de l’Arabie saoudite. La forte demande reflétée par un carnet d’ordres sursouscrit, ainsi que la participation de dix banques locales et régionales, témoignent du positionnement unique de l’entreprise sur le marché et de la solidité de ses fondamentaux commerciaux.