fr.wedoany.com Rapport : Casa dos Ventos a finalisé une opération de financement international de 1,1 milliard de dollars pour soutenir la construction du complexe éolien d'Ibiapaba, dans l'État du Ceará, du complexe éolien de Dom Inocêncio, dans l'État du Piauí, et du complexe solaire de Paraíso, dans l'État du Mato Grosso do Sul.
Ces actifs sont assortis de contrats de vente d'électricité à long terme, d'une valeur totale d'environ 2,5 milliards de dollars, et approvisionnent notamment Ascenty (une société d'infrastructure de centres de données contrôlée par le canadien Brookfield et Digital Realty) et Omnia (qui répond aux besoins énergétiques du chinois ByteDance, société mère de la plateforme TikTok).
L'opération a été réalisée par le biais de deux émissions obligataires simultanées via une filiale à 100 % de Casa dos Ventos. La première émission, d'un montant de 825 millions de dollars, a une maturité de 24 ans et est entièrement amortissable ; la seconde, de 252 millions de dollars, a une maturité de 17 ans et est partiellement amortissable. L'opération a attiré 23 investisseurs institutionnels, dont des compagnies d'assurance, des sociétés de gestion d'actifs et des fonds de pension.
Le directeur général de Casa dos Ventos, Lucas Araripe, a déclaré que ce financement constitue une étape importante pour l'entreprise, renforçant sa capacité à accéder aux marchés internationaux à des conditions compétitives.
Le directeur financier de l'entreprise, Ivan Hong, a souligné que la forte demande des investisseurs témoigne de l'intérêt des capitaux internationaux pour les projets d'infrastructure énergétique au Brésil. Ivan Hong a ajouté que l'entreprise a bénéficié d'un accueil exceptionnel sur le marché des capitaux américain, avec une demande dépassant les attentes, attirant des dizaines d'investisseurs institutionnels de premier plan, ce qui confirme la solidité de son modèle d'affaires et la confiance des investisseurs mondiaux dans les actifs d'infrastructure brésiliens à forte prévisibilité de flux de trésorerie. L'accès au marché du placement privé a permis à l'entreprise de lever des fonds records, avec des échéances longues et des conditions financières favorables, ce qui contribuera à optimiser sa structure de capital dans les années à venir.
L'opération a également retenu l'attention du partenaire TotalEnergies. Stéphane Michel, président gaz, renouvelables et électricité de l'entreprise, a déclaré que le Brésil occupe une position stratégique dans l'expansion du modèle énergétique intégré du groupe. Stéphane Michel a indiqué que le Brésil est un marché clé pour TotalEnergies dans la mise en œuvre de son modèle énergétique intégré dans le secteur de l'électricité, et qu'avec le partenariat avec Casa dos Ventos, l'entreprise est bien positionnée pour répondre à la demande croissante des centres de données, comme en témoigne le récent contrat à long terme signé avec ByteDance, soutenu par une capacité éolienne de plus de 900 mégawatts.
Stéphane Michel estime que cette émission de dette privée de 1,1 milliard de dollars accélérera le développement des projets de Casa dos Ventos et élargira l'offre d'énergies renouvelables destinée aux grands consommateurs numériques.
L'opération a été coordonnée par BNP Paribas, Goldman Sachs et MUFG en tant qu'arrangeurs du placement obligataire. White & Case a agi en tant que conseiller juridique pour Casa dos Ventos et TotalEnergies, tandis que Clifford Chance et Mattos Filho ont conseillé les investisseurs.
Ces obligations ont été émises dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés. Les titres concernés n'ont pas été enregistrés en vertu des lois des États-Unis, du Brésil ou de toute autre juridiction. Ils ne peuvent être offerts ou vendus sans enregistrement approprié ou sans bénéficier d'une exemption applicable. Le communiqué précise également que cette divulgation ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat des obligations émises.
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