fr.wedoany.com Rapport : L'entreprise canadienne H2O Innovation Inc. a finalisé un financement par emprunt de projet d'un montant total de 200 millions de dollars, spécifiquement destiné à soutenir l'acquisition, la construction et le développement continu d'actifs d'infrastructure hydrique à travers les États-Unis.
Cette structure de financement est conforme aux critères d'éligibilité des prêts bleus dans le cadre du guide de la finance bleue de la Société financière internationale (IFC), qui est spécifiquement accordée aux instruments de dette destinés à l'utilisation durable et à la protection des ressources en eau et marines. La Banque Scotia (Scotiabank) a agi en tant que seul teneur de livre, co-arrangeur principal et co-agent de structuration des prêts bleus. La Banque Nationale du Canada (NBC) a apporté son soutien en tant que co-arrangeur principal, agent administratif, banque émettrice de lettres de crédit et co-agent de structuration des prêts bleus. Exportation et développement Canada (EDC) a également participé au syndicat de prêt.
Ces fonds seront utilisés pour le pipeline de projets d'infrastructure hydrique de H2O Innovation, appelé WaterHubs, comprenant notamment l'acquisition d'actifs en exploitation, le développement de nouvelles installations et l'extension de sites existants. WaterHub est un projet d'infrastructure hydrique déployé pour les municipalités, les services publics, les hôpitaux, les universités, les aéroports, les fabricants et autres clients commerciaux et industriels. Ces projets sont livrés sans coût initial en capital et sont exploités par H2O Innovation dans le cadre d'accords de service pluriannuels. La plateforme WaterHub couvre le traitement avancé de l'eau, le traitement des eaux usées, ainsi que la récupération et la réutilisation de l'eau. Grâce à ce modèle, H2O Innovation peut acquérir des actifs d'infrastructure hydrique existants et investir dans des améliorations, libérant ainsi du capital pour les clients, améliorant les performances et réduisant les risques. L'entreprise peut également concevoir et développer de nouvelles installations de traitement de l'eau et des eaux usées ainsi que de réutilisation pour ses clients, offrant des solutions de bout en bout.
Ce financement fait suite à l'annonce récente du projet WaterHub de l'Université du Texas à Austin, enrichissant le portefeuille de projets en exploitation et en construction de l'entreprise aux États-Unis.
Frédéric Dugré, président et chef de la direction de H2O Innovation, a déclaré que ce crédit constitue une étape importante dans la stratégie de croissance de l'entreprise, fournissant un capital spécialisé à grande échelle pour l'acquisition et la construction d'actifs WaterHub de nouvelle génération, et que l'éligibilité au prêt bleu reflète l'objectif fondamental de cette infrastructure pour une gestion durable à long terme des ressources en eau. Casey Allen, vice-président et directeur général du développement des infrastructures hydriques de l'entreprise, a ajouté qu'avec le soutien de ce financement de projet, il est possible d'avancer plus rapidement dans l'ensemble du pipeline WaterHub, des fusions et acquisitions aux nouveaux projets, aidant ainsi les clients à garantir un approvisionnement en eau à long terme, à moderniser les infrastructures sans investir leur propre capital et à atteindre leurs objectifs de développement durable.
Marc Chouchani, directeur général et responsable du financement des infrastructures et des projets à la Banque Scotia, a déclaré être fier de soutenir H2O Innovation, et que ce financement reflète l'attention de la banque sur le soutien aux entreprises nord-américaines leaders en matière de gestion durable de l'eau et de développement d'infrastructures critiques.
Le cabinet d'avocats Norton Rose Fulbright US LLP a agi en tant que conseiller juridique de H2O Innovation, tandis que White & Case LLP a agi en tant que conseiller juridique des prêteurs.
H2O Innovation est une entreprise de solutions hydriques qui crée de la valeur grâce à des piliers synergiques : technologies et services de l'eau, produits spécialisés, exploitation et maintenance, et développement d'infrastructures hydriques, fournissant des équipements, des produits chimiques, des consommables et des services à long terme couvrant l'ensemble du cycle de vie de l'eau, des eaux usées et de la réutilisation.
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