fr.wedoany.com Rapport : Les importations de charbon vapeur par voie maritime en Asie sont en train de rebondir, la Chine, le Japon et la Corée du Sud étant les principaux moteurs. La Chine augmente ses achats en raison d'une production intérieure atone, tandis que le Japon et la Corée du Sud cherchent à garantir leur sécurité énergétique dans un contexte géopolitique tendu.
Selon les données compilées par l'agence d'analyse des matières premières Kpler, les importations de charbon vapeur par voie maritime dans la région devraient atteindre 77,37 millions de tonnes en juin, soit le niveau le plus élevé en six mois, contre 68,39 millions de tonnes en mai. Ce chiffre de juin représente une augmentation de 22,3 % par rapport aux 63,24 millions de tonnes de la même période l'année dernière.
Cette croissance provient principalement du Japon et de la Corée du Sud, deux économies développées qui possèdent la plus grande capacité de basculement entre le charbon et le gaz naturel liquéfié (GNL). Depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran, Téhéran a effectivement fermé le détroit d'Ormuz, bloquant l'approvisionnement en GNL produit par le Qatar, qui représente 20 % de l'offre mondiale, ce qui a fait grimper les prix spot du GNL après le 28 février. Le prix spot du GNL livré en Asie du Nord (LNG-AS) était de 10,40 dollars par million d'unités thermiques britanniques (MMBtu) la semaine se terminant le 27 février, avant de bondir de 143 % pour atteindre un pic de 25,30 dollars le 20 mars. Depuis, le prix est redescendu à 15,30 dollars par MMBtu la semaine se terminant le 19 juin, mais il reste 47 % plus élevé qu'avant le conflit.
Les prix du charbon vapeur maritime ont également augmenté. Le prix du charbon de haute qualité au port de Newcastle, en Australie, est passé de 115,96 dollars la tonne au début du conflit à un sommet de 150,25 dollars à la mi-juin, soit une hausse de 30 %. Ce grade de charbon est privilégié par les compagnies d'électricité japonaises et sud-coréennes. GlobalCOAL a évalué ce grade de charbon à 134,09 dollars la tonne mercredi, soit 15,7 % de plus qu'avant le conflit. Depuis le début de la guerre en Iran, le charbon vapeur est resté moins cher que le GNL, et cette relation de prix se reflète dans les flux commerciaux.
Selon les données de Kpler, le Japon, troisième importateur mondial de charbon, devrait recevoir 7,82 millions de tonnes de charbon vapeur en juin, en hausse pour le troisième mois consécutif, soit une augmentation de 33 % par rapport aux 5,89 millions de tonnes de la même période l'année dernière. Les importations de charbon vapeur de la Corée du Sud en juin devraient atteindre 7,30 millions de tonnes, le niveau le plus élevé depuis janvier, soit 41 % de plus que les 5,16 millions de tonnes de l'année précédente.
Les achats de la Chine, le plus grand importateur mondial de charbon, ont également augmenté. Kpler prévoit que les arrivées de charbon vapeur par voie maritime en Chine atteindront 27,65 millions de tonnes en juin, le niveau le plus élevé en six mois, soit une augmentation de 48 % par rapport aux 18,62 millions de tonnes de l'année précédente. La croissance des importations chinoises est davantage due à la dynamique du marché intérieur qu'au conflit iranien : une demande accrue d'électricité thermique combinée à une production de charbon atone. Selon les données officielles, la production d'électricité thermique en Chine (provenant principalement du charbon et, dans une moindre mesure, du gaz naturel) a augmenté de 2,1 % en mai par rapport à l'année précédente, et de 3,4 % sur les cinq premiers mois. Au cours de la même période, la production de charbon en mai a diminué de 1,7 % en glissement annuel pour atteindre 397,22 millions de tonnes, et la production sur les cinq premiers mois a baissé de 0,3 % pour atteindre 1,98 milliard de tonnes. Un accident minier ayant causé la mort de 82 personnes a déclenché des inspections de sécurité à l'échelle nationale, entraînant une baisse de la production et une hausse des prix intérieurs. Le prix du charbon vapeur à Qinhuangdao, évalué par le cabinet de conseil SteelHome, est passé cette semaine à 860 yuans (126,28 dollars) la tonne, son plus haut niveau depuis octobre 2024. À ce prix, le charbon indonésien de basse qualité et le charbon australien de qualité moyenne sont compétitifs par rapport à l'offre intérieure chinoise, ce qui encourage les compagnies d'électricité à augmenter leurs importations maritimes.
L'Inde, deuxième importateur mondial de charbon, n'a pas augmenté ses achats. Les arrivées de charbon vapeur par voie maritime en juin devraient atteindre 12,32 millions de tonnes, un chiffre pratiquement stable par rapport aux 12,27 millions de tonnes de mai, mais inférieur aux 14,14 millions de tonnes de la même période l'année dernière. Des prix plus élevés ont probablement freiné la volonté d'achat des centrales électriques indiennes, malgré une croissance atone de la production intérieure depuis le début de l'année. L'Inde s'est tournée vers l'utilisation de ses stocks de charbon et a augmenté sa production d'électricité à partir de sources renouvelables, qui a bondi de 29,3 % en mai par rapport à l'année précédente, atteignant 17,9 % de la production totale d'électricité du pays, un record historique.
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