fr.wedoany.com Rapport : KGL Resources (ASX:KGL), société australienne, a obtenu des engagements fermes d'environ 180 millions de dollars australiens par le biais d'un placement institutionnel conditionnel par appel d'offres.

La société prévoit d'émettre environ 902 millions de nouvelles actions à un prix de 0,20 dollar australien par action, cette émission devant être approuvée lors d'une assemblée générale extraordinaire prévue le 30 juillet 2026.

Ce placement fait partie d'une levée de fonds en actions plus large de 300 millions de dollars australiens annoncée par KGL le 25 juin. Ce plan de financement comprend également une émission de droits de souscription irrévocables non cessibles à proportion de 120 millions de dollars australiens, qui sera ouverte le 3 juillet 2026.

Le prix d'émission des nouvelles actions, fixé à 0,20 dollar australien par action, représente une décote de 25,2 % par rapport au dernier cours de clôture de KGL, qui était de 0,2675 dollar australien le 24 juin 2026.

Selon le plan d'émission de droits de souscription, les actionnaires éligibles détenant des actions à la date d'enregistrement du 30 juin 2026 peuvent souscrire à 1 nouvelle action pour chaque 1,29 action existante détenue, au prix d'émission.

Les actionnaires éligibles qui exercent la totalité de leurs droits de souscription peuvent également demander, via un mécanisme de demande supplémentaire, jusqu'à 100 % supplémentaires de leur attribution proportionnelle.

KGL a indiqué que cet appel d'offres institutionnel conditionnel a suscité la demande d'un groupe de premier plan d'investisseurs mondiaux et a reçu le soutien des actionnaires existants, y compris de son principal actionnaire et partenaire de flux de métaux, Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM).

Le produit de la levée de fonds en actions, conjointement avec l'accord de flux de métaux de Wheaton Precious Metals et la trésorerie existante de la société, sera entièrement utilisé pour financer le développement et la construction du projet cuprifère de Jervois jusqu'à sa mise en production, tout en couvrant les dépenses d'exploration, de forage et les frais généraux de la société.

Le président Jeff Gerard a déclaré que cette levée de fonds marque une transformation pour la société. Il a déclaré : « Cette levée de fonds en actions est une étape importante pour faire passer KGL d'une société d'exploration à un développeur et exploitant de mine de cuivre. »

Le directeur général Sam Strohmayr a indiqué que la société se concentre désormais sur l'exécution. Il a déclaré : « Notre plan est de commencer la construction cette année et de démarrer l'exploitation minière à ciel ouvert l'année prochaine. »

L'émission de droits de souscription est entièrement souscrite, à l'exception des actions attribuées dans le cadre du plan d'actionnariat des salariés (KMP) et des engagements d'environ 17 millions de dollars australiens de la part des actionnaires institutionnels existants.

KGL prévoit de soumettre la note d'offre à l'ASX le 3 juillet 2026 et de l'envoyer aux actionnaires. L'émission de droits de souscription devrait se clôturer le 22 juillet 2026 à 17h00, heure de Sydney.

KGL Resources est une société d'exploration minière et de développement, spécialisée dans le projet cuivre-argent-or de Jervois, situé dans le Territoire du Nord, en Australie.