Matrix Renewables obtient 1,3 milliard de dollars de financement pour un portefeuille solaire et de stockage de 859 MW aux États-Unis

fr.wedoany.com Rapport : Matrix Renewables, la plateforme mondiale d'énergies renouvelables de TPG Rise, a finalisé un plan de financement total de 1,3 milliard de dollars, comprenant des prêts de construction à long terme, des prêts relais pour les crédits d'impôt et des actions privilégiées, afin de soutenir un portefeuille de projets solaires d'une capacité totale installée de 859 MW (courant continu) et d'un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de 167 MWh aux États-Unis.

Cette transaction couvre quatre actifs à l'échelle des services publics situés en Californie, dans l'Idaho et au Texas, comprenant deux projets en construction et le refinancement de deux installations en exploitation. Le financement par emprunt totalise plus de 970 millions de dollars, dont 470 millions de dollars de prêts de construction à long terme, environ 400 millions de dollars de prêts relais pour les crédits d'impôt et 100 millions de dollars de lettres de crédit. MUFG, HSBC, Nomura et Santander ont agi en tant que chefs de file coordinateurs de cette émission de dette.

Parallèlement à la structure de la dette, D. E. Shaw Renewable Investments (DESRI) s'est engagé à fournir 210 millions de dollars d'actions privilégiées pour soutenir deux projets en construction. CG/CRC-IB (acquis par Canaccord Genuity Group en janvier 2026) a agi en tant que conseiller financier exclusif de Matrix Renewables pour cette transaction.

Les actifs spécifiques soutenus par ce financement comprennent : le projet solaire Tormes Solar, situé dans le comté de Navarro, au Texas, un projet solaire de 457 MW en construction qui sera le plus grand actif en exploitation du portefeuille mondial de Matrix Renewables, dont la mise en service commerciale est prévue pour le premier semestre 2027 ; le projet Alamo BESS, situé dans le comté de Kern, en Californie, un projet de stockage indépendant de 86,5 MWh en construction, adjacent au projet existant Gaskell West, dont la mise en service commerciale est prévue avant août 2026 ; le projet Gaskell West, également dans le comté de Kern, une installation en exploitation comprenant 143 MW de solaire et 80 MWh de stockage par batterie, mise en service commerciale en mai 2023 ; et le projet solaire Pleasant Valley Solar, situé dans le comté d'Ada, dans l'Idaho, un projet solaire en exploitation de 261 MW, mis en service en mars 2025.

Matrix Renewables gère un portefeuille mondial de projets en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine, totalisant 15,5 GW, couvrant des projets solaires, de stockage et d'hydrogène vert.