fr.wedoany.com Rapport : La filiale américaine d'Enlight Renewable Energy, Clēnera, a signé un cadre de financement par emprunt pour le complexe CO Bar en Arizona, obtenant environ 2,6 milliards de dollars auprès d'un syndicat de sept institutions financières.
Le complexe CO Bar comprend cinq projets, avec une capacité totale installée de production solaire d'environ 1,2 GW et une capacité de stockage de 4 GWh. Les projets devraient entrer en exploitation commerciale à partir du second semestre 2027 (H2 2027) et se poursuivre jusqu'au premier semestre 2028 (H1 2028).
Jared McKee, PDG de Clēnera, a déclaré qu'il s'agit du plus important financement de l'histoire de l'entreprise, soutenant le développement d'un actif énergétique emblématique qui fournira suffisamment d'électricité à près de 220 000 foyers en Arizona.
L'investissement total pour ce complexe est estimé entre 2,9 et 3,04 milliards de dollars. Sa structure comprend un prêt à terme de 1,7 milliard de dollars, des recettes fiscales sur capitaux propres estimées entre 1,45 et 1,52 milliard de dollars, et un investissement net après impôt sur les capitaux propres de 1,45 à 1,52 milliard de dollars. Au cours de la première année d'exploitation complète, Enlight prévoit que le complexe générera des revenus compris entre 250 et 260 millions de dollars, et un EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) compris entre 205 et 210 millions de dollars.
Le syndicat de prêts comprend BNP Paribas Securities, Crédit Agricole CIB, MUFG Bank, Natixis (New York Branch), Allemagne Norddeutsche Landesbank (New York Branch), Société Générale et Wells Fargo Securities. Parmi eux, Norddeutsche Landesbank (New York Branch) (Nord/LB) agit en tant qu'agent documentaire, MUFG Bank (MUFG) en tant qu'agent administratif, BNP Paribas Securities (BNP) en tant qu'agent de garantie et dépositaire, Natixis (New York Branch) en tant que coordinateur de due diligence, et Crédit Agricole CIB en tant que coordinateur de couverture.
Les projets CO Bar 1 à 3 sont déjà en construction, tandis que CO Bar 4 et 5 devraient démarrer pleinement au second semestre 2026 (H2 2026). Ces projets sont soutenus par cinq contrats d'achat d'électricité signés avec Salt River Project et Arizona Public Service, portant sur des contrats à long terme pour l'énergie solaire et le stockage, d'une durée maximale de 20 ans.
Enlight prévoit de signer des accords de partenariat sur les capitaux propres fiscaux en 2027, et les projets devraient être éligibles à un crédit d'impôt bonus de 10 % pour les communautés énergétiques. La société prévoit également d'obtenir un crédit d'impôt bonus de 10 % pour le contenu national pour CO Bar 4 et 5. En mars 2026, Clēnera a obtenu un financement de 304 millions de dollars pour l'installation solaire et de stockage Crimson Orchard dans le comté d'Elmore, en Idaho.
