fr.wedoany.com Rapport : Ongwe Minerals (TSX-V:ONG), basée en Namibie, a levé un produit brut d'environ 23 millions de dollars canadiens (23,3 millions de dollars américains) grâce à un placement privé par l'intermédiaire d'un courtier et à un placement non intermédié simultané.
La société a émis 13 334 000 actions ordinaires au prix de 1,38 dollar canadien l'unité, dans le cadre d'une exonération d'émission pour émetteur coté, pour un produit brut de 18,4 millions de dollars canadiens. Beacon Securities a agi à titre de preneur ferme principal, avec un syndicat de placement comprenant Research Capital, Haywood Securities, Raymond James, Canaccord Genuity, Red Cloud Securities et Stifel Nicolaus Canada. Les agents ont exercé intégralement leur option, ajoutant 2 174 000 actions supplémentaires. Le placement privé simultané, au même prix, a porté sur 3 333 333 actions, ajoutant 4,6 millions de dollars canadiens, et a été organisé par Cirrus Capital pour des investisseurs institutionnels et particuliers hors du Canada.
Le PDG Dave Underwood a déclaré : « De nombreux actionnaires existants ont choisi de participer à nouveau, et nous avons également attiré des institutions spécialisées et généralistes de haute qualité, des family offices et des particuliers à notre registre. » La société a augmenté la taille de l'émission après avoir reçu une forte demande. La double cotation récente à la Bourse de Namibie a permis une allocation substantielle aux investisseurs namibiens.
Les agents ont reçu une commission en espèces de 6 % sur le produit brut de l'émission LIFE, avec des commissions réduites sur certaines ventes. La société a émis 555 682 bons de souscription de courtier, à un prix d'exercice de 1,38 dollar canadien par action, pour une durée de 24 mois. Cirrus a reçu des frais de recherche de 3 % sur le produit du placement privé.
Les fonds seront utilisés pour étendre l'exploration du projet aurifère d'Ongwe en Namibie. Le forage par circulation inverse a déjà commencé à Khorixas, et le forage au diamant à Omatjete est prévu pour fin juillet, afin de tester les cibles Manga et Nguni. Le projet est situé dans la ceinture aurifère de Damara en Namibie, le projet Omatjete s'étendant le long de la faille d'Okondeka, qui abrite le gisement Kokoseb de WIA Gold (ASX:WIA). Les premiers travaux à Omatjete ont identifié la zone prometteuse Manga, avec une anomalie aurifère dans le sol de 4,5 km sur 1 km, et des forages de reconnaissance ont confirmé la présence d'or dans le substratum rocheux. Le projet Khorixas, situé à 60 km à l'ouest du projet Eureka d'Osino Resources, comprend les découvertes Belmont et K17, avec une empreinte aurifère en surface à Belmont d'environ 12 km sur 6 km.
L'équipe de direction d'Ongwe Minerals comprend des personnes ayant travaillé chez Osino Resources (acquise par Shanjin International (SHE:000975) pour 368 millions de dollars canadiens) et ayant fait progresser le gisement Otjikoto d'Auryx Gold (TSX:AYX) (acquis par B2Gold (TSX:BTO) pour 180 millions de dollars américains).
