fr.wedoany.com Rapport : Les délais de livraison des transformateurs de grande puissance sont passés d'environ un an en 2020 et 2021 à trois ou quatre ans actuellement. Selon les données de Wood Mackenzie, les délais de livraison des appareillages de commutation et des disjoncteurs se sont également considérablement allongés, certains équipements moyenne tension nécessitant plus d'un an, tandis que les disjoncteurs haute tension atteignent environ 125 semaines. Cette pénurie modifie la manière dont les centres de données sont construits. On estime que près de la moitié des projets de centres de données prévus aux États-Unis pourraient être retardés ou annulés en raison d'une pénurie d'infrastructures électriques et de composants électriques. La situation en 2026 montre que les centres de données ne sont pas les seuls projets à se disputer ces équipements.
Les transformateurs, les appareillages de commutation et les équipements de suralimentation des générateurs ne sont pas fabriqués séparément pour les centres de données et les usines. La fabrication d'équipements de réseau électrique est devenue un secteur stratégique, et les fabricants en Corée du Sud, au Brésil et en Inde augmentent leurs capacités de production. La demande provient du calcul à très grande échelle, des usines, des projets d'énergie renouvelable, des services publics et d'autres charges industrielles lourdes, qui s'approvisionnent tous auprès du même nombre limité d'usines de transformateurs et d'appareillages de commutation. Reuters attribue la hausse de la demande de transformateurs au fait que les centres de données, les usines, les véhicules électriques, les projets d'énergie renouvelable et la modernisation du réseau se disputent tous les mêmes équipements. Cela signifie qu'une usine de batteries ou une usine de fabrication de semi-conducteurs, même à un stade avancé de développement, peut encore subir des retards de mise en service si les transformateurs ou les appareillages de commutation nécessaires n'ont pas été réservés à l'avance, car le goulot d'étranglement se situe en amont du calendrier de tout projet individuel.
Les problèmes d'équipement ne se limitent pas aux transformateurs. En juillet, la Commission fédérale de régulation de l'énergie des États-Unis (FERC) a refusé d'exempter le projet gazier Chestnut Run, d'environ 2 milliards de dollars, ce qui montre comment la rareté des turbines à gaz entre en conflit avec les règles d'interconnexion. Après avoir été dans l'incapacité d'obtenir les unités initialement proposées, le promoteur a tenté de remplacer différentes turbines, mais la FERC a estimé qu'autoriser un tel changement dans le cadre du processus d'examen accéléré de PJM pourrait nuire à d'autres projets. Les promoteurs d'énergie propre sont confrontés à une série de contraintes connexes. L'American Clean Power Association rapporte que plus de 6,4 gigawatts de capacité dont la mise en service était prévue au premier trimestre 2026 ont été retardés, le carnet de commandes atteignant 53 gigawatts, les promoteurs attribuant ces retards aux retards d'autorisation, aux files d'attente d'interconnexion et aux variations des coûts des équipements.
Les fabricants d'équipements de réseau électrique augmentent simultanément leurs capacités dans plusieurs pays. Eaton investit 340 millions de dollars dans une usine de transformateurs en Caroline du Sud, dont la production devrait commencer en 2027, et plus de 30 millions de dollars dans une installation d'appareillages moyenne tension au Nebraska, dont le démarrage est prévu au premier semestre 2027. Selon Reuters, Hitachi Energy, Siemens, GE Vernova, Hyosung HICO et WEG augmentent également leurs capacités de fabrication de transformateurs aux États-Unis. Mais les nouvelles usines mettront plusieurs années à atteindre leur pleine production, ce qui signifie que la pénurie actuelle durera plus longtemps que la plupart des plans d'expansion. Parallèlement, les promoteurs de tous les secteurs réservent de plus en plus d'équipements plusieurs années avant le début des travaux, considérant l'achat de transformateurs et d'appareillages de commutation comme un élément critique du chemin critique, au même titre que le financement et les autorisations, plutôt que comme un détail de construction courant traité ultérieurement.
Les centres de données ont été les premiers à exposer ce goulot d'étranglement, car la vitesse de leurs flux de capitaux dépasse presque celle de tout autre secteur industriel, mais la pénurie sous-jacente n'a jamais été spécifique au secteur informatique. La même file d'attente pour les équipements et les mêmes délais de livraison pluriannuels s'appliquent désormais aux usines, aux projets d'énergie renouvelable, aux services publics et à d'autres charges industrielles lourdes, que la demande d'intelligence artificielle soit liée ou non à leur business case. Les acteurs du secteur estiment que les plans d'expansion actuels ne parviendront probablement pas à éliminer le déséquilibre entre l'offre et la demande aux États-Unis d'ici cinq ans. Alors que l'expansion industrielle s'accélère dans tous les secteurs, les délais de livraison des infrastructures — plutôt que la disponibilité des fonds ou le choix des sites — deviennent la contrainte déterminant quels projets pourront être achevés à temps.
