fr.wedoany.com Rapport : Miata Metals (TSX-V:MMET) a obtenu un financement total de 20,2 millions de dollars canadiens (environ 20,5 millions de dollars américains) grâce à un investissement stratégique du fonds La Mancha Resource Fund et à un financement par prise ferme réalisé simultanément.
Selon l'accord, le fonds La Mancha Resource Fund souscrira 30,9 millions d'actions au prix de 0,41 dollar canadien par action, par le biais d'un placement privé sans intermédiaire, pour un montant total de 12,7 millions de dollars canadiens. Une fois la transaction conclue, le fonds détiendra 19,9 % des actions de Miata Metals.
Parallèlement, Miata Metals a signé une convention de prise ferme avec ATB Cormark Capital Markets et SCP Resource Finance pour émettre 18,3 millions d'actions au même prix d'émission, levant ainsi 7,5 millions de dollars canadiens. Les preneurs fermes disposent également d'une option de surallocation de 15 %, exerçable dans les 30 jours suivant la clôture de la transaction.
Ces deux opérations devraient être finalisées aux alentours du 18 août et sont interdépendantes.
Jacob Verbaas, PDG de Miata Metals, a déclaré que la société accueille favorablement La Mancha en tant qu'investisseur stratégique. Il a souligné que l'expertise technique, minière et en matière de marchés financiers apportée par le groupe La Mancha complétera celle de l'équipe de direction et technique de la société, contribuant ainsi à faire avancer le développement du projet Sela Creek.
Selon les termes de l'accord, La Mancha bénéficiera des droits d'investisseur habituels et devra maintenir une participation d'au moins 10 %. Le fonds a accepté une période de blocage de 18 mois et une période de statu quo de deux ans, durant lesquelles il ne pourra pas acquérir plus de 25 % des actions en circulation.
Jack Lunnon, directeur technique de La Mancha Resource Capital, a indiqué que cet investissement reflète la conviction du fonds que le Suriname est une région d'or encore insuffisamment explorée. Il a ajouté que depuis l'acquisition du projet Sela Creek, l'équipe de Jaap et de Miata a démontré sa capacité à opérer efficacement dans cette région éloignée, comme en témoignent les résultats de forage.
Miata Metals prévoit d'utiliser les fonds levés pour l'exploration et le forage du projet aurifère de Sela Creek, soutenir les activités de recherche technique et de développement du projet, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise.
