fr.wedoany.com Rapport : Gerresheimer vendra son activité d'emballages plastiques au fonds de capital-investissement britannique Apax pour 1,5 milliard d'euros, la transaction incluant Centor US Holding Inc.

Cette vente se déroule en deux volets. La partie concernant Centor US Holding Inc devrait être finalisée avant la fin de l'exercice 2026, tandis que l'activité Primary Packaging Plastics devrait être conclue au premier semestre de l'exercice 2027. Une fois la transaction finalisée, Apax obtiendra les usines de Centor aux États-Unis, ainsi que 15 sites de production d'emballages plastiques répartis dans 9 pays. Ces deux activités ont généré ensemble un chiffre d'affaires d'environ 570 millions d'euros en 2025, avec un effectif total d'environ 2 400 employés.

Wolf Lehmann, directeur financier de Gerresheimer, a déclaré que cette transaction constitue une étape importante dans l'optimisation de la structure de capital et de financement, et qu'elle réduira considérablement le taux d'endettement du groupe. Les entrées de trésorerie attendues de cette transaction serviront à accélérer la réduction de la dette ; combinées au refinancement global prévu, les charges d'intérêts diminueront nettement, aboutissant à une structure de capital durable. Par ailleurs, la poursuite du plan de transformation aura également un impact positif sur les flux de trésorerie d'exploitation et les flux de trésorerie disponibles.

Anders Meyerhoff, associé chez Apax, a indiqué que Centor et Primary Packaging Plastics sont des leaders du marché des flacons pour médicaments sur ordonnance et des emballages pharmaceutiques primaires, forts d'une réputation bâtie sur des décennies en matière de qualité et de fiabilité. Apax dispose d'une solide expérience dans les opérations de scission et travaillera, aux côtés de son département d'excellence opérationnelle, avec la direction pour bâtir une entreprise indépendante solide, axée sur une croissance à long terme.