fr.wedoany.com Rapport : Teledyne Technologies Incorporated et Varex Imaging Corporation (ci-après « Varex ») ont annoncé conjointement la conclusion d'un accord définitif en vertu duquel Teledyne acquerra la totalité des actions ordinaires en circulation de Varex au prix de 18,90 dollars par action en numéraire. En incluant les attributions d'actions de Varex et la dette nette au 3 avril 2026, la valeur totale de la transaction s'élève à environ 1,1 milliard de dollars. Cette transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés.
Varex développe depuis longtemps des sources de rayons X et des détecteurs numériques de rayons X, fournissant des interconnexions haute tension et des logiciels d'imagerie aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) du monde entier. Ses tubes à rayons X, détecteurs plans, détecteurs à comptage de photons ainsi que ses accessoires de connexion et de contrôle sont utilisés dans l'imagerie diagnostique médicale, les essais non destructifs, les systèmes d'inspection de sécurité et de véhicules, ainsi que dans les applications d'analyse et de mesure.
Robert Mehrabian, président exécutif de Teledyne, a expliqué dans l'annonce la complémentarité des gammes de produits des deux sociétés. Teledyne est entrée sur le marché des soins de santé en 2011 avec l'acquisition de Teledyne DALSA, qui développait déjà à l'époque des détecteurs de rayons X à base de CMOS à faible dose et haute résolution ; après l'acquisition de Teledyne e2v en 2017, l'activité s'est étendue à la fourniture à long terme de magnétrons aux fabricants d'équipements d'origine de radiothérapie oncologique. Mehrabian a indiqué que les deux sociétés servent des clients similaires avec des technologies connexes, mais que leurs produits sont unique et complémentaires, avec très peu de chevauchements. Par exemple, bien que Teledyne produise des détecteurs de rayons X, elle ne propose pas de détecteurs adaptés aux environnements à forte radiation comme l'oncologie ; les nouveaux détecteurs avancés à comptage de photons destinés aux inspections médicales et industrielles ne sont actuellement fournis que par Varex ; en outre, bien que Teledyne produise divers dispositifs électroniques à vide tels que des magnétrons, elle n'a jamais fabriqué de tubes à rayons X pour les applications de radiographie, de fluoroscopie ou de tomodensitométrie.
Sunny Sanyal, président, directeur général et administrateur de Varex, a déclaré que l'intégration à Teledyne ouvrait un nouveau chapitre pour Varex. Cette transaction apporte une prime substantielle aux actionnaires de Varex et offre de nouvelles opportunités aux clients et aux employés que l'entreprise sert sur les marchés médicaux et industriels ; la technologie des rayons X de Varex s'accorde naturellement avec le portefeuille de produits de Teledyne, et les ressources de Teledyne aideront Varex à accélérer l'adoption de solutions d'imagerie avancées et le développement de produits de nouvelle génération.
La transaction devrait être finalisée début 2027, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires et de l'approbation des actionnaires de Varex, ainsi que d'autres conditions de clôture habituelles. Evercore agit en tant que conseiller financier exclusif de Varex, et Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP en tant que conseiller juridique de Varex ; Latham & Watkins LLP et McGuireWoods LLP agissent en tant que conseillers juridiques de Teledyne.
