L’Espagne relance la reconstruction de sa filière photovoltaïque : un projet de 20 GW de lingots et plaquettes de silicium prévu pour 2029

fr.wedoany.com Rapport : La filière de fabrication photovoltaïque espagnole constitue une nouvelle réserve de projets d’expansion. Parmi eux, l’usine de lingots et plaquettes de silicium de 20 GW prévue par Sunwafe a obtenu l’approbation du foncier et bénéficie d’un soutien de près de 200 millions d’euros du gouvernement espagnol. Selon le calendrier actuel, la décision finale d’investissement devrait être prise en 2027, avec un démarrage des travaux la même année et une mise en service commerciale début 2029. À pleine capacité, l’usine pourrait produire environ 2,5 milliards de plaquettes de silicium par an.

Le projet Sunwafe est situé dans les Asturies, sur un terrain d’environ 30 hectares. L’ingénierie du maître d’ouvrage, la conception de base, la conception détaillée et la gestion de projet sont confiées à l’entreprise d’ingénierie espagnole Tresca. L’usine est conçue pour une capacité annuelle de 20 GW, couvrant les segments des lingots et des plaquettes de silicium de la chaîne de valeur photovoltaïque, avec un nombre maximal d’emplois prévu d’environ 2 600. Sunwafe estime qu’à pleine capacité, cette production pourrait couvrir environ 50 % de la demande annuelle européenne de plaquettes de silicium à l’horizon 2030. À ce jour, le site a obtenu son approbation, mais le financement, les partenariats industriels et la décision finale d’investissement restent des étapes clés avant le passage à la phase de construction complète.

Ce projet s’inscrit dans un écosystème européen de fabrication photovoltaïque qui présente encore des écarts de capacités marqués entre l’amont et l’aval. Les dernières statistiques de la chaîne d’approvisionnement indiquent que la capacité de fabrication de modules photovoltaïques en Europe s’élève actuellement à environ 24,2 GW, celle des cellules à environ 5,3 GW et celle des plaquettes de silicium à environ 1,2 GW. En intégrant les projets planifiés, les capacités de modules, de cellules et de plaquettes pourraient atteindre respectivement environ 88,2 GW, 65,2 GW et 46,7 GW entre 2027 et 2030. À ce stade, une grande partie des nouvelles capacités reste au stade de la planification ou de la préparation à la construction ; leur concrétisation dépendra du financement, du soutien politique et de la demande du marché.

Outre Sunwafe, plusieurs autres projets de fabrication photovoltaïque sont à différents stades d’avancement en Espagne. Solar Organic Centro España développe à Socuéllamos, dans la communauté autonome de Castille-La Manche, une base de fabrication de modules photovoltaïques et de systèmes de stockage d’énergie. Le projet a été classé prioritaire par les autorités locales et prévoit en outre des segments de fabrication de plaquettes de silicium et de semi-conducteurs de troisième génération. L’entreprise avait évoqué une capacité de production de modules pouvant atteindre 10 GW, mais les documents gouvernementaux publiés confirment principalement que le projet est en cours de procédures administratives, sans confirmer que la capacité de 10 GW est déjà entrée en phase de construction.

Une autre initiative de fabrication photovoltaïque dans les Asturies est portée par Iberdrola et Exiom. Les deux partenaires développent à Langreo une usine de modules photovoltaïques d’une capacité annuelle de 500 MW, avec un investissement prévu de 20 millions d’euros et la création de 115 emplois directs. Les premiers équipements de production, dont des laminoirs, sont déjà arrivés sur le site. Ce projet réutilise des installations industrielles existantes pour y aménager la ligne de production, ce qui le distingue de Sunwafe, qui s’implante en amont avec les lingots et les plaquettes de silicium.

Toutefois, pour évaluer les réserves de projets photovoltaïques espagnols à l’horizon 2030, il convient de distinguer les capacités planifiées des capacités confirmées. Certains projets plus anciens n’ont jamais atteint une phase de construction substantielle. Greenland avait ainsi proposé de construire une base de fabrication photovoltaïque verticalement intégrée de 5 GW, mais le projet ne s’est pas concrétisé. Silicon Valen avait présenté un plan initial prévoyant un investissement de 475 millions d’euros pour une capacité annuelle d’environ 1,2 GW, mais faute de progrès suffisants, il ne peut pas être comptabilisé comme un projet en construction avec une capacité confirmée de 5 GW. Par conséquent, les nouveaux projets disposant d’étapes d’exécution claires à ce stade se concentrent principalement sur ceux qui ont obtenu des financements publics, un foncier ou des avancées administratives.

Côté politique publique, un soutien supplémentaire se met en place pour les projets de fabrication photovoltaïque. Le règlement européen sur l’industrie « zéro net » (Net-Zero Industry Act) fixe comme référence qu’à l’horizon 2030, les capacités de fabrication de technologies « zéro net » de l’Union européenne devraient couvrir au moins 40 % des besoins annuels de déploiement de ces technologies, et identifie les segments de la chaîne de valeur où les capacités sont actuellement insuffisantes — notamment les cellules photovoltaïques, les plaquettes et les lingots de silicium — comme axes prioritaires. L’Espagne a déjà alloué près de 300 millions d’euros à 34 projets de fabrication via son programme de soutien à la chaîne industrielle des énergies renouvelables, dont 7 projets de fabrication photovoltaïque ; Sunwafe a reçu près de 200 millions d’euros de cette enveloppe.

Alors que des projets comme Sunwafe progressent vers la décision finale d’investissement et la phase de construction, le paysage de la fabrication photovoltaïque espagnole commence à s’étendre de l’assemblage de modules vers les segments amont que sont les lingots et les plaquettes de silicium. Toutefois, les capacités planifiées dépassent nettement les capacités de production réelles déjà en place. Au cours des deux à trois prochaines années, la clôture du financement des projets, le démarrage des usines, l’acquisition des équipements et le rythme de mise en service des lignes de production détermineront la part de capacités effectives que cette vague d’expansion de la fabrication photovoltaïque parviendra finalement à concrétiser.