Après le million d’unités, l’industrie chinoise du chariot élévateur connaît trois transformations profondes

fr.wedoany.com Rapport : Selon les statistiques de la branche des chariots industriels de l’Association chinoise de l’industrie des machines de construction, les ventes cumulées de chariots élévateurs sur les sept premiers mois ont atteint 1 009 800 unités, soit une hausse de 17,7 % en glissement annuel. Plus remarquable encore : les données à l’exportation, avec 380 500 unités, en hausse de 22 % sur un an. Dans un contexte de pression mondiale sur le commerce, d’où vient cette croissance à contre-courant ?

Derrière ces chiffres, l’industrie chinoise du chariot élévateur ne s’appuie pas sur une avancée unidimensionnelle, mais sur la convergence de trois vagues : l’électrification, l’intelligence et la montée en gamme à l’international. Avec plus de 360 000 chariots à batterie lithium-ion vendus au premier semestre, un taux de pénétration des chariots sans conducteur encore limité à 2 % mais à l’aube d’un essor, et des bases de production à l’étranger s’étendant de l’Asie du Sud-Est à l’Europe, ces trois transformations redéfinissent la valeur de la « Chine du chariot élévateur ».

L’électrification est devenue la tendance de croissance la plus marquante de l’industrie chinoise du chariot élévateur. Selon les données statistiques de la branche des chariots industriels de l’Association chinoise de l’industrie des machines de construction, les ventes de chariots élévateurs électriques au premier semestre 2026 ont atteint 691 215 unités, en hausse de 23,75 % en glissement annuel. Sur la même période, les ventes de chariots élévateurs à contrepoids à conducteur assis à moteur thermique se sont élevées à 170 719 unités, en baisse de 5,56 %. Entre ces deux tendances, la part des chariots électriques dans les ventes totales a dépassé 80 %, tandis que l’espace de marché des chariots thermiques se réduit à un rythme accéléré.

Selon un responsable de Zhejiang Zhongli Machinery Co., Ltd. (ci-après dénommée « Zhongli Power »), cité par China Industry News, un client de logistique automobile à Shanghai a acheté en gros des chariots élévateurs lithium-ion Zhongli, avec une part d’électrification sur site proche de 100 % : « Le coût énergétique quotidien par unité a baissé d’environ 70 %, offrant un double bénéfice de réduction des coûts et de faible émission de carbone. »

La maturation rapide de la technologie des batteries lithium-ion fournit un soutien clé à l’électrification des chariots élévateurs. Les données montrent qu’au premier semestre 2026, les ventes de chariots élévateurs à batterie lithium-ion (classes 1 à 3) ont atteint 366 447 unités, en hausse de 33,34 % en glissement annuel. Parmi eux, les chariots à contrepoids électriques à conducteur assis comptaient 116 286 unités, les chariots de magasin électriques à conducteur assis 10 565 unités et les chariots de magasin électriques à conducteur à pied 239 596 unités. Les ventes intérieures de chariots à batterie lithium-ion se sont élevées à 205 924 unités et les ventes à l’exportation à 160 523 unités, avec une expansion simultanée sur les marchés national et international.

« L’industrie chinoise du véhicule électrique a joué un rôle majeur dans la maturation de la technologie lithium-ion et la forte baisse des coûts, offrant ainsi un dividende technologique significatif à l’électrification des chariots élévateurs », estime Liu Shihong, consultant expert de longue date sur les chariots industriels et les robots mobiles en Chine. Selon lui, la compétitivité essentielle de l’électrification des chariots élévateurs chinois provient d’abord du développement mature de la technologie lithium-ion ; l’électrification des véhicules industriels offre également un débouché important à de nombreux petits et moyens fabricants de batteries lithium-ion. Pour les transpalettes de classe III, avec près de 600 000 unités par an, les batteries lithium-ion présentent des avantages évidents en termes de prix, de technologie et de marché applicatif.

Les entreprises leaders accélèrent leur positionnement sur le segment de l’électrification. Zhongli Power a mis en place une gamme complète d’équipements électriques de 0,6 à 45 tonnes, couvrant des produits allant des petits transpalettes de magasin aux chariots élévateurs lourds de 35 tonnes et aux reach stackers électriques de 45 tonnes, s’appuyant sur des batteries lithium-ion à haute densité énergétique et des technologies de batterie à échange rapide pour accompagner la transition verte des secteurs de la fabrication, de la logistique automobile et de l’entreposage e-commerce. Anhui Heli a vendu 258 000 chariots élévateurs au premier semestre, en hausse d’environ 22 % en glissement annuel, avec une part des produits électrifiés d’environ 74 %. Hangcha Group a construit trois plateformes de véhicules complets — lithium-ion, hydrogène et hybride — et plusieurs nouveaux modèles de chariots élévateurs à énergie nouvelle ont été lancés successivement.

D’un point de vue mondial, l’avantage précurseur de la Chine dans la chaîne industrielle du lithium se transforme en une forte compétitivité à l’exportation. Les agences d’analyse sectorielle prévoient que le taux de pénétration mondial des chariots élévateurs à batterie lithium-ion passera d’environ 32 % en 2024 à plus de 70 % d’ici 2034. Toutefois, Liu Shihong met également en garde : « Les marchés européen et américain, bien qu’ils insistent également sur l’électrification des véhicules industriels, accordent davantage d’importance à la sécurité, à la qualité et au service après-vente. Face à la position dominante des batteries lithium-ion chinoises, les entreprises européennes et américaines se concentrent davantage sur les segments de marché de niche et les clients clés. » Il alerte particulièrement sur les risques du marché de l’Asie du Sud-Est : « Les distributeurs de chariots élévateurs chinois de tous niveaux y affluent ; il est urgent d’y établir rapidement des systèmes de qualité et de service. »

Si l’électrification est une révolution du système de propulsion, l’intelligence est une révolution des méthodes de travail.

Dans l’usine numérique d’Anji de Zhongli Power, plus de deux cents robots mobiles numériques intelligents travaillent en coordination, avec plusieurs itinéraires logistiques intelligents couvrant toute la chaîne, de l’entrée des matières premières à la sortie des produits finis. L’efficacité de production a augmenté de 80 % et le taux de rotation des stocks de matières a doublé. Pour répondre aux difficultés des postes en hauteur et à haut risque dans l’entreposage, Zhongli Power a également lancé cette année un robot de picking à bras incarné, « Optimus Prime », capable d’effectuer un picking flexible à 10 mètres de hauteur.

Cependant, le développement des chariots sans conducteur se heurte encore à des difficultés réelles. Selon le rapport de recherche de Guotai Haitong Securities, le taux de pénétration des chariots sans conducteur en Chine n’est que d’environ 2 %. La logique sous-jacente des AGV (véhicules de transport sans conducteur à guidage automatique) traditionnels est celle d’équipements à exécution préprogrammée, exigeant que le site s’adapte à la machine — trajectoires fixes, aucune capacité de décision, arrêt en cas d’anomalie — ce qui explique fondamentalement le faible taux de pénétration persistant.

Quel est donc le véritable goulot d’étranglement qui freine le déploiement à grande échelle des chariots élévateurs intelligents ? Pan Xiaojun, président de Suzhou Zhuoyi Intelligent Forklift, a déclaré à China Industry News : « Les délais de livraison des projets de chariots intelligents sont actuellement longs, et la maturité technique ainsi que la validation des scénarios nécessitent un perfectionnement continu. » Il a particulièrement évoqué les difficultés des AGV en allées étroites : « La conformité matérielle des scénarios concernés est le problème central. Dans les projets de rénovation d’anciens entrepôts, la conformité des anciens rayonnages aux normes, la planéité des sols et la régularité de l’empilage des palettes et des marchandises sont autant de points clés qui influent sur la qualité de la mise en œuvre du projet. »

Un responsable de Zhongli Power a apporté un autre éclairage : « Les technologies d’intelligence embarquée telles que la navigation, l’évitement d’obstacles et la localisation sont déjà matures ; le véritable goulot d’étranglement réside dans la contradiction combinée entre le retour sur investissement, la livraison de scénarios non standard et la capacité organisationnelle des clients. » Il a détaillé ces trois contradictions : premièrement, la contrainte réelle du rapport coût-bénéfice — les clients calculent rigoureusement le délai de récupération de l’investissement : « Les projets traditionnels exigent souvent une rénovation à grande échelle de l’entrepôt ; l’addition des logiciels, du matériel, de la mise en service et de la maintenance ultérieure rend l’investissement global élevé, ce qui freine nettement la volonté d’adoption des PME. » La réponse de Zhongli consiste à proposer un parcours de déploiement progressif : autour des quatre maillons logistiques essentiels que sont le chargement/déchargement, le transfert, l’entreposage et le picking, les entreprises peuvent démarrer rapidement avec des équipements autonomes, opter pour une modernisation modulaire des maillons clés, ou planifier une solution globale de mobilité numérique intelligente sur l’ensemble du site, en adaptant le rythme de transformation et le budget d’investissement aux besoins des entreprises de différentes tailles. Deuxièmement, la complexité des scénarios non standard sur site : « Les sites industriels sont tous différents — formes de rayonnages, spécifications des marchandises, environnement des sols, cadences de production varient considérablement, ce qui multiplie les volumes de travail de livraison, de mise en service et de maintenance. » Troisièmement, l’insuffisance de la capacité d’adaptation organisationnelle des clients : de nombreuses entreprises manufacturières manquent de talents en maintenance numérique.

« Nous nous considérons comme notre premier client d’essai », explique le responsable précité : « L’usine numérique d’Anji réalise l’auto-ordonnancement de plus de 200 robots en cluster, avec un taux d’automatisation logistique sur site de 100 %. Nous transmettons à nos clients les scénarios, les algorithmes et la méthodologie complète de livraison que nous avons éprouvés dans notre propre usine. »

Le secteur connaît un changement fondamental de trajectoire technologique. En juillet de cette année, Hangcha Group a lancé le grand modèle industriel incarné « LogiMind », adoptant une architecture cerveau-nuage/cerveau-local en coordination, conférant aux chariots élévateurs des capacités de perception autonome et de décision intelligente tout en réduisant les coûts de déploiement. Zhongli Power a développé sa propre plateforme de planification universelle USP, prenant en charge la coordination de robots de multiples catégories et l’ordonnancement mixte d’équipements de différentes marques, et a contribué à la rédaction de la norme nationale « Exigences d’interface de données sous-jacentes pour les systèmes de planification de robots mobiles industriels » en capitalisant sur son expérience pratique.

« La manutention n’est plus une simple opération du point A au point B ; elle intègre désormais une série de fonctions telles que l’usinage, le reconditionnement, le traitement des retours et le chargement/déchargement des camions. Les chariots élévateurs traditionnels modifiés et les chariots sans conducteur conçus sur la base de chariots traditionnels ne peuvent plus répondre aux besoins du marché », estime Liu Shihong. Selon lui, le marché a besoin de chariots sans conducteur nativement conçus, dotés d’une planification centralisée, d’une auto-évaluation et de capacités opérationnelles fondées sur la logique de l’IA. Pour remplacer les transpalettes traditionnels, les AGV à insertion par le dessous ont déjà atteint une échelle dominante : « Le marché se dirigera rapidement vers un volume de plusieurs centaines de milliers d’unités. Après plus de dix ans d’accumulation technologique, les chariots sans conducteur trouveront un espace de développement plus vaste au cours des cinq prochaines années, portés par l’intelligence incarnée et l’IA. »

Selon les prévisions des agences d’analyse sectorielle, le prix moyen d’un chariot sans conducteur passera de 220 000 yuans en 2024 à 180 000 yuans d’ici 2027, et la taille du marché passera de 5,15 milliards de yuans en 2024 à plus de 13,3 milliards de yuans en 2027, avec un taux de croissance annuel composé de 37,4 %. Entre le taux de pénétration de 2 % et l’application à grande échelle, il existe un espace de croissance de plusieurs dizaines de milliards de yuans.

L’exportation est le pôle de croissance le plus brillant de l’industrie du chariot élévateur cette année. Selon les données statistiques de la branche des chariots industriels de l’Association chinoise de l’industrie des machines de construction, les ventes à l’exportation de chariots industriels motorisés au premier semestre 2026 ont atteint 318 085 unités, en hausse de 20,97 % en glissement annuel. Parmi eux, les chariots élévateurs électriques exportés comptaient 264 464 unités, en hausse de 24,67 % ; les chariots à moteur thermique (y compris les chariots à conteneurs) exportés s’élevaient à 53 621 unités, en hausse de 5,50 %. Rien qu’en juillet, les exportations ont atteint 62 200 unités, en hausse de 27,2 % en glissement annuel, un rythme encore supérieur à celui de juin.

Quelle est la véritable compétitivité essentielle des chariots élévateurs électriques chinois sur le marché mondial ? Selon un responsable de Zhongli Power, elle ne repose en aucun cas sur des coûts bas, mais sur une combinaison de capacités mondiales de R&D et de production, d’une forte capacité d’innovation et d’itération des produits, de capacités de service localisé et d’avantages complets de la chaîne industrielle. Il a utilisé une métaphore : « Conquérir le marché mondial, c’est comme établir une position : on ne peut pas se contenter d’y expédier des marchandises. Zhongli s’appuie sur tout un système de localisation construit par une implantation précoce — produits axés sur l’électrification et l’intelligence, R&D et production locales, chaîne complète de vente et de service connectée, réactivité rapide, itération souple et adaptation précise aux conditions de travail locales. C’est une force globale que peu de concurrents étrangers possèdent. » Zhongli adhère à une « gestion mondialisée + gestion localisée », avec 13 bases mondiales de R&D et de production, plus de 100 équipes opérationnelles localisées, des produits vendus dans plus de 100 pays et régions, et une part de revenus à l’international qui reste élevée sur le long terme.

En ce qui concerne les chariots élévateurs intelligents, Pan Xiaojun indique que l’acceptation sur les marchés étrangers est relativement bonne, mais que la certification constitue une barrière difficile à franchir. « Les chariots élévateurs intelligents exportés aux États-Unis et au Canada doivent obtenir la certification de sécurité UL nord-américaine ; pour l’Europe, la certification de sécurité CE est requise. Si la conception initiale du produit n’a pas prévu ces certifications, leur obtention a posteriori représente un défi considérable. » Il a également évoqué un facteur hors produit souvent négligé : « Le taux de réussite des demandes de visa américain pour les ingénieurs techniques est faible, ce qui constitue une contrainte réelle pour le service technique et la livraison de projets sur les marchés américain et canadien. » Il faut également reconnaître que, bien que la chaîne industrielle chinoise du chariot élévateur soit complète et présente un avantage de rapport qualité-prix évident, les marques locales conservent un avantage sur les segments haut de gamme en Europe et aux États-Unis ; les entreprises chinoises accusent encore un retard dans la gamme de produits haut de gamme et dans l’approfondissement des réseaux de services localisés à l’étranger.

Un responsable de Zhongli Power a ajouté : « Les marchés développés d’Europe et d’Amérique sont assez réceptifs aux chariots sans conducteur et sont prêts à payer pour l’efficacité, la sécurité et le remplacement de la main-d’œuvre, mais leur processus de sélection est très prudent, avec une vérification prioritaire des certifications de sécurité et des cas d’application réels. Les marchés d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine accordent davantage d’importance à la rapidité de livraison et à la capacité de service. Nous développons des produits différenciés et une exploitation localisée pour chaque marché. »

Face aux exigences de certification, Zhongli Power applique des exigences de qualité localisées selon les marchés : les machines complètes destinées à l’Europe sont certifiées CE, celles destinées aux États-Unis sont conformes à la norme ANSI pour les équipements industriels et les composants électriques répondent à la norme de sécurité UL nord-américaine. « Les certifications internationales doivent être intégrées dès la conception du produit ; sinon, leur obtention a posteriori est non seulement coûteuse, mais risque également de retarder la fenêtre d’expansion sur le marché », insiste Pan Xiaojun.

Plus important encore, le modèle d’internationalisation des entreprises chinoises de chariots élévateurs évolue d’une simple exportation de produits vers une exportation de capacités industrielles. Les deux géants industriels allemands KION Linde et Jungheinrich ont successivement pris des participations stratégiques dans Zhongli Power ; le groupe Jungheinrich s’est également associé à Zhongli pour créer conjointement la marque mondiale d’équipements à batterie lithium-ion AntOn by Jungheinrich, en vue de développer ensemble le marché international. Parallèlement, Zhongli Power fait progresser méthodiquement l’implantation de sa base de production en Thaïlande, renforçant ses capacités de livraison locale à l’étranger, la résilience de sa chaîne d’approvisionnement et sa capacité à faire face aux incertitudes du commerce mondial. Anhui Heli occupe la première place en parts de marché dans plus de 30 marchés, avec une part de revenus à l’international de 45 %. La base de production thaïlandaise de Hangcha Group est officiellement entrée en service en juin 2026, et son usine de batteries lithium-ion en coentreprise en France a ouvert ses portes avec succès en juillet. Les ventes à l’international de LiuGong Forklift ont bondi de 40 % au premier semestre, dépassant 50 % des ventes totales.

Du « vendre à l’étranger » au « produire à l’étranger », du commerce à l’exportation à l’exportation de capacités de fabrication, de technologies et de marques, le déploiement mondial des entreprises chinoises de chariots élévateurs connaît un saut qualitatif. L’établissement de capacités de production locales à l’étranger permet non seulement de contourner les barrières commerciales et de réduire les coûts logistiques, mais aussi de se rapprocher des besoins du marché et d’offrir des services localisés en temps utile — une étape clé pour passer de la « concurrence par le rapport qualité-prix » à la « concurrence par la marque ».