Grenergy finalise la vente du projet Gabriela pour une valeur d'entreprise de 475 millions USD

fr.wedoany.com Rapport : Le 2 septembre, Grenergy a finalisé la cession du projet solaire et de stockage Gabriela à CVC DIF. Gabriela, quatrième phase du projet Oasis de Atacama, a atteint le stade de mise en service commercial, comprenant 272 MW de capacité photovoltaïque et 1,1 GWh de stockage par batteries. La valeur d'entreprise (EV) de cette transaction s'élève à 475 millions USD, et la mise en service du projet a également déclenché les conditions de transfert d'actifs convenues précédemment.

Cette transaction avait été initialement conclue en septembre 2025. À l'époque, Grenergy avait accepté de céder 100 % des droits sur le projet Gabriela aux fonds gérés par CVC DIF, pour une valeur d'entreprise maximale de 475 millions USD, dont environ 24 millions USD liés à des étapes spécifiques du projet. Les parties avaient convenu que le transfert des actifs serait finalisé après que le projet atteigne la date de mise en service commercial et satisfasse aux conditions préalables applicables. À ce moment-là, Gabriela était encore en phase de construction, avec une mise en service commercial initialement prévue au premier semestre 2026.

Avec la mise en service commercial de Gabriela, CVC DIF a officiellement finalisé l'acquisition des actifs. Le projet est assorti d'un contrat d'achat d'électricité hybride d'une durée de 15 ans, libellé en dollars américains et indexé sur l'inflation. La phase de construction de Gabriela a bénéficié d'un prêt vert de 324 millions USD, avec un financement assuré par BNP Paribas, Natixis, Société Générale, Scotiabank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of America, BBVA, JPMorgan, KfW IPEX-Bank (filiale de KfW), Rabobank et l'ICO (Instituto de Crédito Oficial espagnol).

Après la finalisation de la transaction, Grenergy continuera de fournir des services d'exploitation et de maintenance pour Gabriela pendant cinq ans. Cette cession d'actifs, combinée à la vente des premiers actifs liés à Oasis de Atacama à ContourGlobal en décembre 2024, représente une valeur d'entreprise totale d'environ 1,5 milliard USD, correspondant à environ 25 % des actifs actuels de la plateforme Oasis de Atacama. La capacité de stockage planifiée de cette plateforme, telle que publiée par Grenergy, s'élève actuellement à 14,1 GWh.

Grenergy a intégré la rotation d'actifs dans son plan stratégique 2026-2028, prévoyant de générer 800 millions EUR de revenus grâce à la rotation d'actifs au cours de cette période. En mai dernier, la société a porté son plan d'investissement à 3,7 milliards EUR jusqu'en 2028 et poursuit l'expansion de la plateforme solaire et de stockage Oasis au Chili.