SED Energy et Ventura envisagent de fusionner, pour une valeur des capitaux propres d'environ 1 milliard de dollars

fr.wedoany.com Rapport : Le 11 septembre, SED Energy Holdings Plc et le contractant de forage en eaux profondes Ventura Offshore Holding Ltd. ont signé une lettre d'intention de fusion d'activités, en vue de finaliser l'intégration par un échange d'actions. Selon la structure proposée, SED Energy Holdings acquerra la totalité des actions émises de Ventura Offshore. Sur la base du cours de clôture de SED Energy Holdings du 10 septembre et du nombre maximal d'actions envisagé à l'émission, la valeur pro forma des capitaux propres de la société issue de la fusion s'élève à environ 1 milliard de dollars, et le carnet de commandes contractuelles cumulé des deux parties atteint environ 1,3 milliard de dollars.

Selon la lettre d'intention, les actionnaires de Ventura Offshore devraient recevoir jusqu'à environ 605 millions de nouvelles actions ordinaires de SED Energy Holdings, avec un ratio d'échange de 5,50 actions SED Energy Holdings pour chaque action Ventura Offshore. Sur une base pleinement diluée, à l'issue de la transaction, les actionnaires actuels de SED Energy Holdings devraient détenir environ 55 % de la société issue de la fusion, et les actionnaires actuels de Ventura Offshore environ 45 %. Le nombre final d'actions émises sera ajusté en fonction des dépenses d'investissement de certaines plateformes de forage et du lancement de nouveaux contrats.

Ventura Offshore dispose actuellement du navire de forage DS Carolina, ainsi que des deux plateformes semi-submersibles SSV Victoria et SSV Catarina, et assure également la gestion opérationnelle des deux navires de forage Atlantic Zonda et Deep Value Driller, ces équipements de forage étant principalement destinés aux opérations pétrolières et gazières offshore au Brésil et en Indonésie.

Energy Drilling, filiale de SED Energy Holdings, exploite actuellement 6 plateformes de forage auxiliaires, tandis que SeaBird Exploration exploite les deux navires d'exploration géophysique Eagle Explorer et Fulmar Explorer. À l'issue de la transaction, Ventura Offshore opérera en tant que pôle d'activité indépendant de forage en eaux profondes au sein du groupe, formant avec Energy Drilling et SeaBird Exploration un portefeuille d'actifs de forage offshore et d'exploration géophysique.

Dans la prochaine phase, les deux parties poursuivront leurs diligences raisonnables et signeront l'accord de fusion définitif. Selon le schéma de transaction actuel, la fusion nécessite l'approbation des actionnaires de Ventura Offshore et du tribunal des Bermudes, et SED Energy Holdings doit également obtenir l'approbation de ses actionnaires pour l'émission de nouvelles actions et d'autres questions liées à la transaction.