Vizsla Copper du Canada envisage d'acquérir deux projets miniers en Alaska

fr.wedoany.com Rapport : Vizsla Copper du Canada a signé un accord d'achat de titres et d'actifs avec la filiale américaine du producteur d'or canadien Agnico Eagle, en vue d'acquérir 100 % des droits sur le projet polymétallique Delta et le projet aurifère Helm Bay, situés dans l'État de l'Alaska aux États-Unis. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026, sous réserve notamment de l'approbation de la Bourse de croissance TSX et d'autres conditions habituelles.

Delta est situé dans le centre de l'Alaska, à proximité de la route de l'Alaska, et constitue un projet de sulfures massifs volcanogènes. La ressource historique présumée du projet est d'environ 15,4 millions de tonnes, avec des teneurs moyennes de 0,6 % de cuivre, 1,6 % de plomb, 3,8 % de zinc, 62 g/t d'argent et 1,7 g/t d'or. Les lentilles minéralisées existantes présentent encore un potentiel d'extension, et plusieurs kilomètres de conducteurs d'anomalies électromagnétiques non encore vérifiés par forage sont présents dans la zone du projet. Cette ressource constitue une estimation historique, et Vizsla Copper ne l'utilise actuellement pas comme une ressource minérale conforme aux normes en vigueur.

Helm Bay est situé dans le sud-est de l'Alaska, à proximité d'une zone de marée, et constitue un projet aurifère orogénique. L'exploration historique a identifié plusieurs veines de quartz aurifères, dont certaines présentent des teneurs élevées, et le projet a connu par le passé une production limitée. Après la finalisation de la transaction, Vizsla Copper intégrera ces deux projets à son projet existant de sulfures massifs volcanogènes Palmer, élargissant ainsi son portefeuille d'actifs d'exploration de métaux de base et de métaux précieux en Alaska.

Selon les modalités de la transaction, Agnico Eagle recevra à la clôture 22 523 300 actions ordinaires de Vizsla Copper, représentant environ 19,99 % des actions émises ; après l'obtention ultérieure de l'approbation des actionnaires sans lien de dépendance, elle recevra également 2 903 500 actions de contrepartie différée, portant sa participation à environ 22 %. En outre, Agnico Eagle recevra 3 041 500 bons de souscription, à un prix d'exercice de 1,95 dollar canadien par action, valables deux ans.

Dans le cadre de cette transaction, les actions de contrepartie sont évaluées à 1,26 dollar canadien par action, pour une valeur totale d'environ 32,04 millions de dollars canadiens. Agnico Eagle conservera également une redevance de 2 % sur le produit net de fonderie du projet Delta et de 3 % sur celui du projet Helm Bay ; Vizsla Copper pourra racheter 50 % de ces droits de redevance pour 5 millions de dollars canadiens chacun.

Le projet Delta prévoit également des paiements d'étape d'un montant maximal de 20 millions de dollars canadiens : 5 millions de dollars canadiens lorsque les ressources publiques du projet atteindront au moins 300 000 tonnes de métal équivalent cuivre ; 5 millions de dollars canadiens supplémentaires à l'achèvement de l'étude de faisabilité ; et 10 millions de dollars canadiens supplémentaires à la mise en production commerciale. Les paiements concernés pourront être effectués en espèces ou en actions, selon les modalités prévues par l'accord.

Après la finalisation de la transaction, Agnico Eagle obtiendra également des droits d'investisseur, notamment un droit de nomination au conseil d'administration de Vizsla Copper et un droit de participation aux futures augmentations de capital, et s'engage à participer au premier tour de financement en fonds propres ultérieur de Vizsla Copper, à hauteur de 5 millions de dollars canadiens au maximum, à condition que ce tour de financement soit d'au moins 30 millions de dollars canadiens et soit réalisé avant le 31 décembre 2026.