Le délai de clôture de l'acquisition de Chifeng Gold par Zijin Mining est prolongé jusqu'à fin novembre

fr.wedoany.com Rapport : Le 28 septembre au soir, Zijin Mining a annoncé que sa filiale à capitaux propres entiers, Zijin Gold, avait signé un avenant à l'« Accord de transfert d'actions » avec Li Jinyang, actionnaire de contrôle de Chifeng Gold, et Zhejiang Hanfeng, prolongeant jusqu'au 30 novembre 2026 le délai de satisfaction des conditions préalables à la clôture du transfert d'actions ; parallèlement, Zijin Gold et Chifeng Gold ont signé un avenant à l'« Accord d'investissement stratégique », prolongeant simultanément jusqu'au 30 novembre la date limite de l'augmentation de capital ciblée en actions H. Hormis ces ajustements de délais, les autres clauses des accords initiaux restent inchangées.

Zijin Gold avait précédemment signé un accord de transfert d'actions avec Li Jinyang et ses personnes agissant de concert, en vue d'acquérir environ 242 millions d'actions A de Chifeng Gold qu'ils détiennent, pour une contrepartie d'environ 10,006 milliards de yuans ; elle prévoyait également de souscrire environ 311 millions d'actions H dans le cadre de l'augmentation de capital ciblée de Chifeng Gold. La contrepartie totale des deux volets de l'opération s'élève à environ 18,258 milliards de yuans, financés intégralement en numéraire. Selon les modalités de financement divulguées par Zijin Mining, les fonds propres mobilisés pour cette acquisition ne seront pas inférieurs à 5,477 milliards de yuans, et il est prévu de lever jusqu'à 10 milliards de yuans au moyen d'instruments de financement par emprunt.

Conformément aux dispositions initiales de l'opération, le transfert des actions A devait être réalisé après que toutes les conditions préalables à la clôture aient été satisfaites ou levées, Zijin Gold devant verser l'intégralité du prix de transfert des actions sur le compte sous contrôle conjoint dans les cinq jours ouvrables suivant la satisfaction des conditions. La souscription des actions H devait progresser en parallèle de l'augmentation de capital ciblée de Chifeng Gold. Le présent avenant ne modifie que la fenêtre temporelle des deux opérations ; la taille, le prix et la structure fondamentale de l'opération restent inchangés.

Selon les informations précédemment divulguées par Zijin Mining, la réalisation de cette opération reste subordonnée à la satisfaction de plusieurs conditions préalables, notamment l'examen du contrôle des concentrations, l'examen de conformité de la Bourse de Shanghai, ainsi que l'approbation par l'assemblée des actionnaires de Chifeng Gold de l'augmentation de capital ciblée en actions H. Zijin Mining avait alors précisé que cette acquisition ne constitue pas une opération avec des parties liées, ni une restructuration majeure d'actifs, et qu'elle n'a pas à être soumise à l'approbation de l'assemblée des actionnaires de Zijin Mining.