OPay demande son introduction en bourse aux États-Unis pour lever environ 500 millions de dollars

fr.wedoany.com Rapport : Le 12 octobre, l'entreprise de technologie financière OPay prévoit de lever environ 500 millions de dollars par le biais d'une introduction en bourse (IPO) au New York Stock Exchange et d'un placement privé parallèle, dont le montant du financement privé s'élève à un maximum de 200 millions de dollars. OPay Limited a soumis le 9 octobre un dossier d'enregistrement F-1 à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, en vue d'une cotation sous le symbole boursier « OPAY ». L'entreprise, soutenue par un investissement de SoftBank Group, exerce principalement des activités de paiement numérique en Afrique.

Selon le document de déclaration d'introduction en bourse, OPay prévoit de lever des fonds par l'émission d'American Depositary Shares (ADS), les fonds collectés étant destinés à l'infrastructure technologique, à l'expansion du réseau de paiement, au développement de nouveaux services financiers, à l'expansion du marché ainsi qu'à d'éventuelles acquisitions et investissements stratégiques. Cette émission concerne un financement par actions nouvelles ; le nombre précis d'actions émises, le prix par action, le montant final de la levée de fonds et la date de cotation ne sont pas encore déterminés.

OPay a signé un accord de souscription d'actions avec Stanbic Africa Holdings Limited, filiale de Standard Bank Group. L'accord a été signé le 26 août ; l'investisseur prévoit de souscrire des actions ordinaires d'OPay après la réalisation de l'IPO et l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Le montant de la souscription correspond au montant le plus faible parmi les trois suivants : 200 millions de dollars, 0,98 % du capital réglementaire éligible de Standard Bank Group, et le montant correspondant à une participation de 4,99 % après la réalisation de la transaction. Les actions concernées sont en principe soumises à une période de lock-up de 12 mois.

Le 9 octobre, Standard Bank Group a officiellement annoncé son investissement stratégique dans OPay. Les deux parties prévoient de collaborer dans les domaines de la banque numérique, de l'acquisition de commerçants, des paiements, des prêts, des transferts de fonds et de la distribution de produits financiers en Afrique. Les deux entreprises avaient précédemment signé le 14 août un protocole d'accord de coopération non contraignant ; les projets commerciaux spécifiques devront encore faire l'objet d'accords distincts et obtenir les approbations correspondantes.

L'équipe de souscription de cette IPO comprend Citigroup, Deutsche Bank, Standard Bank et China International Capital Corporation (CICC) ; B. Riley Securities et Needham & Company participent également à l'arrangement de l'émission. Le règlement des actions à émettre sera effectué via les infrastructures concernées du marché américain des valeurs mobilières ; la cotation reste soumise à l'approbation finale du New York Stock Exchange.

OPay fournit actuellement principalement au Nigeria des services de portefeuille numérique, de transfert d'argent, de paiement marchand et de crédit numérique, tout en se déployant sur d'autres marchés émergents. Selon des statistiques de tiers citées dans le document de prospectus de la société, au cours du premier semestre 2026, la part d'OPay dans les utilisateurs actifs mensuels d'applications financières au Nigeria s'élevait à environ 66,1 %. La société prévoit d'utiliser ce financement pour élargir ses systèmes technologiques, son réseau de services et investir dans de nouveaux produits.