SSR Mining envisage d'acquérir la société minière canadienne Roxmore pour 464 millions de dollars

fr.wedoany.com Rapport : Le 13 octobre, la société minière SSR Mining a annoncé avoir signé un accord définitif en vue d'acquérir, par l'intermédiaire d'une filiale en propriété exclusive, la société minière canadienne Roxmore Resources pour une valeur de transaction en actions en numéraire d'environ 464 millions de dollars, obtenant ainsi son projet aurifère de Converse situé dans l'État du Nevada aux États-Unis. Selon l'accord, les actionnaires de Roxmore recevront 6,75 dollars canadiens en numéraire par action, ainsi que des actions d'une nouvelle société d'exploration minière. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Roxmore et du tribunal.

Le gisement aurifère de Converse est situé dans les comtés de Humboldt et Pershing, dans l'État du Nevada, à environ 6 kilomètres des principales installations de la zone minière de Marigold de SSR Mining. Il comprend 526 concessions minières non brevetées et 7 parcelles de terrain en pleine propriété, couvrant une superficie totale de plus de 5 000 hectares. L'estimation des ressources minérales publiée par Roxmore en 2026 indique que les ressources mesurées et indiquées du projet s'élèvent à 103 millions de tonnes, avec une teneur moyenne en or de 0,65 gramme par tonne, soit environ 2,16 millions d'onces d'or contenu ; les ressources inférées s'élèvent à 218 millions de tonnes, avec une teneur moyenne en or de 0,43 gramme par tonne, soit environ 3,04 millions d'onces d'or contenu.

SSR Mining prévoit de développer Converse comme un actif adjacent à la zone minière de Marigold, en utilisant une méthode d'exploitation à ciel ouvert conventionnelle, avec des camions et des excavatrices, et en configurant un procédé de concassage en trois étapes et de lixiviation en tas. Les essais métallurgiques existants du projet comprennent environ 1 000 essais de lixiviation en bouteille rotative et 75 essais de lixiviation en colonne. Le gisement comprend principalement deux gisements aurifères, North Redline et South Redline, dont la minéralisation a été identifiée jusqu'à 650 mètres de profondeur, avec une longueur cumulée de minéralisation le long de la direction supérieure à 1,2 kilomètre. La société poursuivra ensuite l'optimisation du processus métallurgique, les études environnementales de référence et la préparation des demandes de permis miniers.

Selon le plan de développement proposé par SSR Mining, les dépenses d'investissement initiales pour la construction du gisement aurifère de Converse sont estimées entre 800 millions et 900 millions de dollars, avec un début de production prévu en 2033 et une production annuelle supplémentaire estimée entre 150 000 et 170 000 onces d'or sur une période d'exploitation de plus de 10 ans. La société estime que, par rapport à un développement séparé, l'exploitation conjointe de Converse et Marigold permettrait d'économiser au moins 200 millions de dollars sur l'ensemble du cycle de vie de la mine, principalement grâce au partage des ressources en matière de gestion sur site, d'approvisionnement en équipements et de chaîne d'approvisionnement. Ce plan de développement reste subordonné à des études techniques supplémentaires, à l'évaluation des ressources et à l'obtention des permis réglementaires.

Cette transaction comprend également des dispositions relatives à la cession d'autres actifs d'exploration de Roxmore. Les projets Rattlesnake Hills, Shabu River et Newton seront transférés à une nouvelle société d'exploration, SpinCo, dont les actionnaires originels de Roxmore détiendront 85,01 % des actions et SSR Mining 14,99 %. SpinCo recevra 10 millions de dollars de fonds de roulement. La partie en numéraire de l'acquisition sera financée par les fonds existants de SSR Mining. L'accord de transaction prévoit en outre que, si certaines conditions de résiliation sont remplies, Roxmore devra payer des frais de résiliation de 18 millions de dollars canadiens. Les administrateurs et les principaux actionnaires de Roxmore ont pris des engagements de vote en faveur de l'opération portant sur environ 26,8 % des actions au total.