Luca Mining, société minière canadienne, finalise un financement de 211 millions de dollars canadiens pour l'acquisition d'une mine de cuivre mexicaine

fr.wedoany.com Rapport : Le 14 octobre, la société minière canadienne Luca Mining a annoncé avoir finalisé un financement par reçus de souscription d'un montant total d'environ 211 millions de dollars canadiens, destiné à payer une partie de la contrepartie en espèces pour l'acquisition de la mine souterraine de cuivre et d'argent de Cozamin, dans l'État mexicain de Zacatecas. Ce financement comprend un placement privé par voie de prise ferme de 155 millions de dollars canadiens ainsi qu'un placement privé concomitant d'environ 56,36 millions de dollars canadiens. L'accord d'acquisition de la mine a été annoncé le 21 septembre, pour une contrepartie maximale de 385 millions de dollars américains, et devrait être finalisé sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires et de la satisfaction des conditions de clôture.

Le financement par prise ferme a porté sur l'émission de 155 millions de reçus de souscription, au prix unitaire de 1 dollar canadien, avec National Bank Financial en qualité de chef de file et teneur de livre unique, Scotia Capital en qualité de cogestionnaire principal, et la participation de plusieurs autres institutions financières. Goldgroup Mining a souscrit environ 101,1 millions de ces reçus et a conclu avec Luca Mining un accord relatif aux droits des investisseurs, lui permettant, sous réserve du maintien de sa participation conformément aux dispositions prévues, de participer aux futurs financements en fonds propres et de nommer deux administrateurs.

Le placement privé concomitant a été souscrit par Wheaton Precious Metals et Taurus Mining Finance Fund No. 3, qui ont souscrit respectivement 35 227 250 et 21 136 350 reçus de souscription. Taurus s'était également engagé précédemment à fournir un prêt garanti senior de 75 millions de dollars américains pour l'opération d'acquisition, lequel s'inscrit dans le cadre d'une facilité de crédit d'acquisition d'un montant total de 125 millions de dollars américains, dont la clôture devrait intervenir simultanément à l'acquisition de la mine.

Le produit des deux financements, après déduction de certains frais de prise ferme, a été déposé sur un compte séquestre établi auprès de Computershare Trust Company of Canada. Conformément à l'accord relatif aux reçus de souscription, les fonds seront libérés au profit de la société une fois les conditions liées à la clôture de l'acquisition satisfaites, chaque reçu étant convertible en une action ordinaire sans paiement supplémentaire. La date limite initiale de libération des fonds est fixée au 28 février 2027 ; si l'acquisition n'est pas finalisée en raison de l'absence d'approbations réglementaires, ce délai pourra être prolongé conformément aux dispositions prévues, jusqu'à deux fois, d'un mois chaque fois. Si les conditions ne sont finalement pas satisfaites, les fonds séquestrés et leurs intérêts seront remboursés au prorata aux détenteurs de reçus de souscription.

La mine de Cozamin concernée par cette acquisition est actuellement détenue par Capstone Copper et compte environ 20 ans d'historique de production continue. Selon l'accord d'opération précédemment annoncé, Luca Mining versera 275 millions de dollars américains en espèces et 15 millions de dollars américains en actions, et prévoira une contrepartie différée de 35 millions de dollars américains ainsi que des paiements conditionnels pouvant atteindre 60 millions de dollars américains. Luca Mining prévoit, après la finalisation de l'acquisition, de vérifier à nouveau les données relatives aux ressources et réserves minérales et d'élaborer un plan d'exploitation minière actualisé.