Un consortium américain envisage d'échanger des titres gelés contre les actifs étrangers de Loukoïl

fr.wedoany.com Rapport : Le 3 novembre, Reuters, citant quatre personnes proches de la procédure de transaction, a rapporté qu'un consortium mené par l'investisseur américain Todd Boehly planifie d'acquérir les actifs étrangers du russe Loukoïl par le biais d'un échange contre des titres gelés, le portefeuille d'actifs concerné étant évalué à environ 22 milliards de dollars au lancement de la procédure de vente. Le consortium a chargé une banque d'acquérir les titres gelés de Loukoïl détenus par des institutions d'investissement occidentales, en vue de les utiliser pour l'échange d'actifs ; la transaction est actuellement en phase de négociation.

Selon trois sources informées, la banque agissant pour le compte du consortium a déjà acheté auprès de fonds d'investissement occidentaux des titres Loukoïl d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Les institutions ayant participé à la vente de titres comprennent une dizaine de fonds d'investissement américains et britanniques, ainsi qu'une banque dépositaire américaine détenant des titres pour le compte d'investisseurs individuels. Certains titres ont été cédés à un prix d'environ 30 % de leur valeur nominale.

Le consortium envisage une structure de transaction non monétaire, consistant à échanger les titres gelés acquis contre les actifs pétroliers et gaziers étrangers de Loukoïl. Selon deux sources informées, les titres concernés seraient déposés sur un compte séquestre plutôt que transférés directement à Loukoïl. Le Trésor américain avait précédemment rejeté une offre d'acquisition présentée par un autre groupe d'investisseurs ; l'arrangement de séquestre proposé par le nouveau consortium est devenu une condition concrète des négociations ultérieures.

Les investisseurs participant à la préparation de cette acquisition comprennent la société International Holding Company des Émirats arabes unis, Al Hail Holding, les investisseurs de la famille Al-Khayat d'origine syrienne et qatarienne, ainsi que la Société américaine de financement du développement international. Les actifs étrangers de Loukoïl destinés à la vente comprennent des gisements pétroliers, des raffineries et des réseaux de stations-service en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

La procédure de vente des actifs étrangers de Loukoïl dure depuis plus d'un an. Reuters, citant des sources informées, rapporte que certains actifs ont perdu de la valeur en raison de l'arrêt de leur exploitation. Le groupe américain Carlyle s'est retiré de l'appel d'offres en octobre 2026, tandis que le consortium mené par Boehly poursuit les négociations.