Hexagon AB, société suédoise, acquiert l'allemand Waygate Technologies pour 1,45 milliard de dollars

fr.wedoany.com Rapport : Le 2 novembre, l'entreprise suédoise de technologies de mesure Hexagon AB a annoncé avoir finalisé l'acquisition de la société allemande de contrôle non destructif industriel Waygate Technologies, pour une valeur d'entreprise d'environ 1,45 milliard de dollars. Waygate appartenait auparavant à l'américain Baker Hughes ; à l'issue de cette transaction, elle est officiellement intégrée à la division Manufacturing Intelligence d'Hexagon, avec consolidation à compter du 1er novembre.

Waygate Technologies dispose de plus de 130 ans d'expérience en technologies de contrôle industriel, avec des activités couvrant la radiographie industrielle, la tomographie assistée par ordinateur (CT) industrielle, l'inspection visuelle à distance (RVI), le contrôle par ultrasons et les solutions d'imagerie. À la date de finalisation de la transaction, cette activité compte environ 1 500 employés, dispose de 25 sites dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 630 millions de dollars pour l'exercice 2025.

Après l'acquisition, Hexagon intègre les technologies de CT industrielle, de radiographie sur site, de contrôle par ultrasons et d'inspection visuelle à distance de Waygate au sein de sa division Manufacturing Intelligence. Les portefeuilles de produits respectifs des deux parties seront mis en continuité : les machines à mesurer tridimensionnelles, les équipements de mesure portables, les scanners 3D et le logiciel de métrologie Volume Graphics d'Hexagon seront combinés aux technologies de contrôle non destructif interne de Waygate, formant un portefeuille de produits couvrant le contrôle de la géométrie externe, de la surface et de la structure interne des pièces.

En matière d'intégration financière, selon les données pro forma de l'exercice 2025, cette acquisition devrait réduire d'environ 300 points de base la marge de la division Manufacturing Intelligence d'Hexagon et d'environ 150 points de base la marge globale du groupe. Hexagon propose de porter la marge EBITAC de Waygate dans la fourchette cible de 21 % à 24 % de la division Manufacturing Intelligence, et prévoit d'améliorer la performance de rentabilité par la mise en place de son propre modèle opérationnel, la localisation de la production, les ventes croisées et l'optimisation potentielle du portefeuille d'activités.

Hexagon indique que la contrepartie en numéraire de cette transaction est financée par des liquidités et la dette existante. Les frais de transaction, les coûts de cession d'activités et les coûts d'intégration liés à l'opération sont estimés à environ 50 millions d'euros. Après la finalisation de la transaction, Waygate continue d'opérer au sein de la division Manufacturing Intelligence d'Hexagon.