Le développeur du projet de cuivre-or Pecoy au Pérou achève un financement de 49,8 millions de dollars canadiens

fr.wedoany.com Rapport : Le 5 novembre, la société minière canadienne Pecoy Copper a réalisé un financement privé par placement de titres sans intermédiaire de 49,8 millions de dollars canadiens, auquel ont souscrit Hudbay Minerals et un autre investisseur stratégique. Ce financement a fait l'objet d'une convention de souscription d'actions signée le 2 novembre, portant sur 24 676 500 actions ordinaires. Le produit net du financement devrait servir à faire progresser l'exploration, l'évaluation des ressources et les études techniques connexes du projet de cuivre-or Pecoy, situé dans la région d'Arequipa, dans le sud du Pérou. À l'issue de la clôture, les deux investisseurs détiennent chacun environ 9,99 % du capital de Pecoy Copper.

Selon les résultats effectifs de l'émission, Hudbay Minerals a souscrit 14 914 100 actions ordinaires pour un investissement d'environ 30,1 millions de dollars canadiens ; l'autre investisseur stratégique a souscrit 9 762 400 actions pour un investissement d'environ 19,7 millions de dollars canadiens. Le prix d'émission par action s'établit à 2,02 dollars canadiens, soit une prime de 10 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des 10 séances de bourse précédentes sur le marché TSX Venture Exchange au 30 octobre.

Les fonds levés soutiendront le programme de forage en cours du projet de cuivre-or Pecoy, la délimitation et l'extension des ressources minérales, les essais géologiques et métallurgiques, ainsi que les travaux techniques nécessaires à la mise à jour de l'estimation des ressources minérales. Une partie des fonds sera également affectée au fonds de roulement et aux dépenses générales d'exploitation de l'entreprise.

Pecoy Copper et Hudbay Minerals ont conclu une convention relative aux droits des investisseurs lors de la clôture. Aux termes de cette convention, Hudbay dispose, sous réserve du respect des conditions de participation convenues, du droit de participer aux futurs financements en fonds propres afin de maintenir sa proportion de participation, ainsi que du droit de proposer un administrateur ; lorsque le conseil d'administration de la société comptera 10 membres ou plus, son droit de proposition d'administrateurs pourra être porté à deux.

Les actions émises dans le cadre de ce placement privé sont soumises à une période de détention de quatre mois et un jour à compter du 5 novembre 2026, conformément à la réglementation canadienne en matière de valeurs mobilières. L'opération reste subordonnée à l'acceptation finale du TSX Venture Exchange.