Pacific Booker Minerals achève un financement de 12 millions de dollars canadiens pour faire avancer la mine de cuivre-or Morrison

fr.wedoany.com Rapport : Le 9 novembre, la société minière canadienne Pacific Booker Minerals a clôturé un placement privé sans intermédiaire de taille élargie, en émettant 5 128 206 unités à un prix de 2,34 dollars canadiens par unité, pour un produit brut total de 12 millions de dollars canadiens. Le produit net du financement devrait être affecté à l'avancement du projet de mine de cuivre-or Morrison, situé dans le centre de la Colombie-Britannique au Canada, ainsi qu'à des fins générales de l'entreprise. La transaction de placement privé a été clôturée et demeure soumise à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Le financement a été réalisé au moyen d'une émission combinée d'actions ordinaires et de bons de souscription, chaque unité comprenant une action ordinaire de la société et un bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon permet à son détenteur de souscrire une action ordinaire supplémentaire au prix de 2,75 dollars canadiens par action, dans les 36 mois suivant la clôture du financement. Les bons de souscription sont transférables, sous réserve du consentement de la société.

L'investisseur John Robins a participé à ce financement et, à l'issue de la transaction, est devenu initié de la société sur une base pleinement diluée. Certaines parties liées ont également souscrit aux mêmes conditions que les investisseurs non liés. La société s'est prévalue de l'exemption prévue par le Règlement multilatéral 61-101 du Canada, relative aux transactions dont le montant ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la société, pour être dispensée des procédures d'évaluation formelle et d'approbation par les actionnaires minoritaires.

Les titres émis dans le cadre de ce placement sont soumis à une période de restriction légale prévue par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, d'une durée de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture. Les souscripteurs ont également accepté un engagement contractuel de blocage supplémentaire de six mois, pendant lequel les titres souscrits ne peuvent être vendus ni transférés sans le consentement de la société. La société n'a eu à payer aucun honoraire d'intermédiation, commission de placement ni autre frais connexe pour ce financement.

La mine de cuivre-or Morrison est située à environ 35 kilomètres au nord de la ville de Granisle, en Colombie-Britannique, et est détenue à 100 % par Pacific Booker Minerals. En août 2026, la société a confié à la société canadienne Tetra Tech l' réalisation d'une étude de préfaisabilité du projet conforme à la norme NI 43-101, portant notamment sur la mise à jour de l'estimation des ressources minérales, l'ingénierie, les paramètres de coûts, les hypothèses économiques et les exigences réglementaires applicables. Cette étude s'inscrit dans les travaux techniques déjà entrepris, et le présent financement apporte des fonds supplémentaires pour poursuivre le développement de la mine.