NRG Energy vend des actifs de production d'électricité au gaz d'une capacité de 4,9 GW

fr.wedoany.com Rapport : Le 9 novembre, la société américaine NRG Energy et LS Power, une entreprise d'investissement dans les infrastructures énergétiques, ont signé un accord d'achat et de vente d'actifs portant sur la cession à LS Power de six installations de production d'électricité au gaz naturel, pour une contrepartie en numéraire de 4 milliards de dollars, représentant une capacité installée totale d'environ 4,9 GW. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2027.

Les six centrales sont réparties dans les États de New York, du Connecticut, du Rhode Island et du Texas, couvrant trois marchés de l'électricité aux États-Unis. Il s'agit plus précisément des centrales de Jack County, Johnson County et R.W. Miller au Texas, de la centrale d'Ocean State au Rhode Island, de la centrale de Ravenswood dans l'État de New York, ainsi que de la centrale de Wallingford dans le Connecticut.

Parmi celles-ci, la centrale de Ravenswood, d'une capacité installée d'environ 1 944 MW, est la plus grande des six actifs ; la centrale de Jack County compte environ 1 216 MW, celle d'Ocean State environ 592 MW, celle de R.W. Miller environ 526 MW, celle de Wallingford environ 322 MW et celle de Johnson County environ 269 MW. Les six centrales totalisent une capacité installée d'environ 4 869 MW, couvrant des installations de production à cycle combiné, à cycle simple et à turbine à vapeur.

Pour LS Power, cette acquisition permettra d'étendre son portefeuille d'actifs de production d'électricité au gaz sur le marché de l'électricité du Texas et du nord-est des États-Unis. S'y ajoute l'acquisition en cours d'actifs de production d'électricité au gaz de Constellation d'une capacité d'environ 4,4 GW, grâce à laquelle la capacité installée de production d'électricité au gaz naturel de LS Power devrait passer d'environ 2,2 GW actuellement à 11,5 GW. Si les deux transactions sont menées à bien comme prévu, son portefeuille global d'actifs de production dépassera 19 GW, couvrant le gaz naturel, l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire et le stockage par batteries.

NRG prévoit pour sa part d'affecter le produit de la cession à la rémunération des actionnaires et à l'ajustement de sa dette. La société envisage de programmer entre 2026 et 2027 un programme de rachat d'actions d'un montant total de 3 milliards de dollars, dont le nouveau programme de rachat de 1 milliard de dollars devrait être lancé avant la fin du quatrième trimestre 2026. Après la finalisation de la cession, la société prévoit en outre de rembourser 2 milliards de dollars de dette supplémentaires, portant à 3 milliards de dollars le total de la dette dont la réduction est prévue pour 2027 ; les fonds restants seront affectés à des projets de croissance déjà contractualisés ou à un désendettement complémentaire.

À l'issue de la cession, NRG devrait encore exploiter une capacité installée d'environ 20 GW, dont environ 10 GW au Texas et 10 GW sur le marché de l'électricité PJM.