fr.wedoany.com Rapport : Edge Copper Corporation (TSXV : EDCU) a annoncé être parvenue à un accord concernant le prix et les modalités de son offre publique précédemment divulguée, portant sur l'émission de 30 172 414 actions ordinaires au prix de 0,58 dollar canadien par action, pour un produit brut d'environ 17 500 000 dollars canadiens. La société a également conclu une convention de placement privé sans intermédiaire pour l'émission de 4 819 647 actions ordinaires au même prix, pour un produit d'environ 2 795 395 dollars canadiens. Le produit total des deux opérations de financement est estimé à environ 20 295 395 dollars canadiens.
L'offre publique est prise ferme par un syndicat de placement dirigé par Marchés des capitaux CIBC et Beacon Securities Limited, et est offerte au public dans toutes les provinces canadiennes (à l'exception du Québec) ainsi qu'à des acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis dans le cadre d'un placement privé. La société a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d'acheter jusqu'à 4 525 862 actions ordinaires supplémentaires aux mêmes conditions dans les 30 jours suivant la clôture de l'offre, pour un produit brut supplémentaire maximal d'environ 2 625 000 dollars canadiens. Le placement privé implique certains initiés de la société et constitue une transaction entre parties liées. Edge Copper bénéficie d'une exemption des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires en vertu des articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 sur les mesures multilatérales, car la juste valeur des actions ordinaires émises aux initiés dans le cadre du placement privé et la contrepartie payée par ces initiés ne dépassent pas 25 % de la capitalisation boursière d'Edge Copper.
La société prévoit d'affecter le produit net principalement à l'avancement de l'exploration et du développement de son projet de mine de cuivre Zonia, en Arizona, qu'elle détient à 100 %. Les actions ordinaires émises dans le cadre de l'offre publique seront offertes conformément au prospectus préalable de base canadien simplifié sur étagère actuellement en vigueur de la société, daté du 8 avril 2026, et au supplément correspondant. La clôture de l'offre publique est prévue vers le 9 juin 2026, sous réserve de l'achèvement des documents officiels et de l'obtention des approbations réglementaires habituelles, notamment celle de la Bourse de croissance TSX. Le supplément de prospectus sera déposé auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes dans les deux jours ouvrables et sera publié sur SEDAR+. Des copies électroniques ou papier peuvent être obtenues auprès des preneurs fermes.
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