fr.wedoany.com Rapport : Valkea Resources Corp. a annoncé le 4 juin 2026 avoir conclu un accord avec Beacon Securities Limited pour un placement privé « au meilleur effort », visant à émettre jusqu'à 20 000 000 actions ordinaires au prix unitaire de 0,40 $ CA, pour un produit brut total maximal de 8 000 000 $ CA.
De plus, la société accorde au placeur une option, exerçable en tout ou en partie dans les 48 heures précédant la date de clôture, pour vendre jusqu'à 5 000 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d'émission, permettant de lever un montant supplémentaire maximal de 2 000 000 $ CA.
La société prévoit d'affecter le produit net de l'émission à l'exploration et au développement du projet de ceinture de roches vertes de Laponie centrale, dans le nord de la Finlande, ainsi qu'au fonds de roulement et à des fins générales.
Cette émission est réalisée en vertu de l'exemption de financement pour les émetteurs inscrits prévue à la partie 5A du Règlement 45-106, et est offerte aux résidents des provinces canadiennes et/ou d'autres territoires compétents.
Les documents d'émission liés à ce placement ont été publiés le 4 juin 2026 et sont disponibles sur le profil SEDAR+ de la société ainsi que sur son site web.
La société accepte de verser au placeur des honoraires en espèces équivalant à 6,0 % du produit brut total de l'émission (réduits à 3,0 % pour certaines commandes) et d'émettre des options de compensation permettant au placeur d'acheter un nombre d'actions ordinaires équivalant à 6,0 % du nombre d'actions ordinaires émises dans le cadre du placement (réduit à 3,0 % pour certaines commandes), à un prix d'exercice de 0,60 $ CA, pour une durée de 12 mois à compter de la date de clôture.
La clôture de l'émission est prévue vers le 16 juin 2026, sous réserve de l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l'acceptation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX. Étant donné que l'émission est réalisée en vertu de l'exemption de financement pour les émetteurs inscrits, les actions ordinaires émises ne seront pas soumises à une période de détention.
Ces titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act des États-Unis de 1933, tel que modifié, ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État américain, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption d'enregistrement applicable.
Valkea Resources Corp. est une société d'exploration minière spécialisée dans un ensemble de projets situés dans la ceinture de roches vertes de Laponie centrale, dans le nord de la Finlande. Elle développe un modèle géologique régional propriétaire et utilise des méthodes d'exploration éprouvées pour faire progresser ses cibles aurifères et de métaux de base.
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