La société minière mexicaine Sinda demande une cotation à la Bourse de New York, visant à lever 100 millions de dollars
2026-06-09 11:08
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fr.wedoany.com Rapport : La société mexicaine d'exploration et de développement de l'argent, Sinda Ltd., a déposé publiquement une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 5 juin 2026, prévoyant de lever jusqu'à 100 millions de dollars par le biais d'une offre publique initiale (IPO). La société prévoit d'être cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole « SIND ».

Fondée en 2012 et basée au Mexique, Sinda est une société minière spécialisée dans l'exploration et le développement de l'argent et des métaux précieux. Elle en est encore au stade de l'exploration, n'a généré aucun revenu et son financement opérationnel provient principalement de ses actionnaires fondateurs. La société est une entreprise de portefeuille soutenue par Electrum Group (The Electrum Group), une société d'investissement privée basée aux États-Unis, fondée et dirigée par l'investisseur milliardaire Thomas Kaplan, spécialisée dans les investissements dans les ressources naturelles.

Les actifs principaux de Sinda sont situés dans l'État de Guanajuato, au centre du Mexique, dans la ceinture historique de la mine d'argent de Guanajuato. Le projet est composé de cinq concessions minières adjacentes, couvrant une superficie totale d'environ 6 232 hectares. La longueur totale des zones minéralisées confirmées dans la zone du projet est d'environ 182 kilomètres. En équivalent argent, le projet contient environ 369 millions d'onces de ressources minérales inférées et 16 millions d'onces de ressources minérales indiquées, avec un objectif d'exploration incrémental compris entre 452 et 484 millions d'onces d'équivalent argent.

Sinda n'a pas encore élaboré de plan de développement minier ni commencé la production. La société prévoit d'utiliser le produit de l'IPO pour financer les programmes de forage d'exploration, la construction de galeries souterraines et d'autres dépenses de développement de projet. En ce qui concerne l'équipe de souscription, Morgan Stanley, la Banque Scotia (Scotiabank) et BMO Marchés des capitaux (BMO Capital Markets) agissent en tant que teneurs de livre principaux conjoints pour cette émission, tandis que Canaccord Genuity, Citigroup (Citigroup) et RBC Marchés des Capitaux (RBC Capital Markets) agissent en tant que teneurs de livre conjoints.

Cette demande de cotation à la Bourse de New York par Sinda est l'un des cas où, en 2026, des sociétés minières cherchent à se financer sur les marchés publics dans un contexte de prix élevés des métaux précieux. Le 4 juin 2026, un autre producteur d'argent, Sunshine Silver, avait déjà été coté à la Bourse de New York. Selon les documents déposés auprès de la SEC, Sinda a enregistré une perte nette d'environ 11,6 millions de dollars au premier trimestre 2026, contre une perte nette d'environ 2,6 millions de dollars pour la même période de l'année précédente. Conformément à la réglementation américaine sur les valeurs mobilières, la déclaration d'enregistrement associée doit être déclarée effective par la SEC avant que les titres puissent être vendus.

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