fr.wedoany.com Rapport : La restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale des énergies nouvelles pousse les pays producteurs de ressources en Afrique à réévaluer leur position dans l’industrie mondiale des métaux pour batteries. Depuis longtemps, l’Afrique joue principalement un rôle de fournisseur de minéraux clés tels que le cobalt, le lithium, le cuivre, le manganèse, le graphite et les phosphates. Cependant, ces ressources sont généralement expédiées en Asie après extraction pour y être raffinées, transformées en matériaux et produites en batteries, l’Afrique ne captant qu’une valeur limitée en amont de la chaîne. Alors que la sécurité des chaînes d’approvisionnement, les politiques industrielles et les stratégies commerciales gagnent en importance, les pays africains commencent à explorer la possibilité de transformer leurs avantages en ressources en capacités de fabrication.

L’Europe a toujours été le principal moteur de la restructuration mondiale des chaînes d’approvisionnement des véhicules électriques et des batteries. L’Union européenne, à travers sa loi sur les matières premières critiques (Critical Raw Materials Act), s’est fixé un objectif pour 2030 : au moins 10 % de la consommation annuelle de matières premières stratégiques doit être extraite localement, 40 % transformée localement et 25 % fournie par le recyclage. Cependant, le processus de localisation en Europe rencontre des défis. Northvolt, autrefois considéré comme le fleuron de la fabrication indépendante de batteries en Europe, a déposé son bilan en mars 2025. ACC, Cellforce, le groupe Volvo (Volvo Group) et d’autres entreprises ont ensuite réduit leurs plans de fabrication de batteries. Rien qu’à l’automne 2024, au moins 100 GWh de capacité de production de batteries prévue en Europe ont été annulés ou reportés. L’un des défis structurels clés est le coût de l’énergie : les prix de l’électricité industrielle en Europe sont généralement trois à quatre fois plus élevés qu’en Chine.

La République démocratique du Congo est la principale source mondiale de cobalt extrait, représentant environ 75 % de la production mondiale. Le Zimbabwe est devenu un important exportateur de concentré de spodumène en Afrique. Les ressources en cuivre de la Zambie et de la RDC sont essentielles à l’électrification mondiale, tandis que le Mozambique, la Tanzanie et Madagascar possèdent également un potentiel considérable en graphite. Cependant, l’exportation de ressources ne signifie pas le contrôle de l’industrie. Début 2025, la RDC a imposé une interdiction d’exportation de cobalt après que son prix est tombé en dessous de 10 dollars la livre, avant de passer à un système de gestion des quotas. Cette mesure a entraîné un rebond d’environ 170 % du prix mondial du cobalt, mais, en raison de capacités de transformation locales insuffisantes, les stocks se sont accumulés dans le pays, certaines entreprises étant confrontées à des pressions sur leurs flux de trésorerie.

L’industrie du lithium au Zimbabwe progresse vers l’aval de la chaîne de valeur. Avec les investissements continus d’entreprises chinoises telles que Zhejiang Huayou Cobalt, le pays commence à développer des projets de sulfate de lithium au-delà de l’exportation de concentré. Le sulfate de lithium se situe entre le concentré et les produits chimiques de lithium de qualité batterie, avec des exigences techniques et une consommation d’énergie relativement maîtrisables, offrant une voie de transformation intermédiaire relativement viable pour les pays dont les bases industrielles sont encore en développement. Cependant, le cas du Zimbabwe montre également que si les restrictions à l’exportation sont mises en œuvre plus rapidement que le développement des infrastructures et des capacités de transformation, cela peut entraîner une accumulation de stocks et une diminution de la confiance des investisseurs.

Le Maroc offre un autre point de référence. Grâce à sa proximité avec l’Europe, à ses abondantes ressources en phosphates, à sa base industrielle relativement mature et à un environnement d’investissement stable, le pays a attiré des investissements de la part d’entreprises telles que Gotion High-Tech, BTR New Material Group et Zhejiang Huayou Cobalt dans les matériaux pour cathodes et la fabrication de batteries. La coentreprise sino-marocaine COBCO a achevé sa première installation de matériaux pour batteries lithium-ion à Jorf Lasfar en 2025. Gotion High-Tech prévoit de construire une gigafactory de batteries à Kenitra avec une capacité initiale de 20 GWh et un objectif à long terme de 100 GWh. Le groupe Renault a signé un accord de sept ans avec Managem pour la fourniture de 5 000 tonnes de sulfate de cobalt bas carbone par an, suffisamment pour soutenir une production annuelle de batteries d’environ 15 GWh. Cependant, le succès du Maroc repose sur une série de conditions difficiles à reproduire, notamment la proximité de l’Europe, des infrastructures portuaires matures, un cluster automobile existant et un environnement d’investissement stable.

Dans le processus de localisation de la chaîne de valeur des métaux pour batteries en Afrique, au moins cinq obstacles majeurs se présentent. L’instabilité de l’approvisionnement en électricité est l’un des obstacles centraux, comme l’a maintes fois démontré la lenteur des progrès des projets de lithium de qualité batterie au Zimbabwe. Des minerais à faible coût ne se traduisent pas automatiquement par des matériaux à faible coût ; ce n’est que lorsque l’énergie, la logistique et les systèmes de soutien industriel sont compétitifs que les avantages en ressources peuvent se transformer en compétitivité de transformation. La capacité d’ingénierie détermine si les projets peuvent être livrés à temps ; les sociétés minières ne disposent pas automatiquement de la capacité d’exploiter des installations de traitement chimique, et le développement vers l’aval nécessite de nouveaux partenaires techniques et systèmes de gestion. La certification des clients détermine si les produits ont une réelle valeur marchande ; pour les produits chimiques de lithium de qualité batterie, les précurseurs et les matériaux pour cathodes, le cycle de certification est long, et les projets sont souvent confrontés à des difficultés de vente même après la mise en place des capacités de production. La stabilité des politiques détermine le coût du capital ; les restrictions à l’exportation de la RDC en 2025 ont entraîné une accumulation de stocks et un ajustement des attentes d’investissement. Plus les changements politiques sont fréquents, plus la prime de risque exigée par les investisseurs est élevée. Un mécanisme de tarification transparent détermine si le marché peut mûrir ; à mesure que la chaîne de valeur passe du minerai au concentré et aux produits chimiques raffinés, les différences de teneur, d’impuretés et de conditions de transaction rendent la tarification plus complexe.

Une voie plus réaliste consiste à promouvoir la localisation par étapes en fonction des conditions nationales. La première étape consiste à améliorer la valorisation et la qualité des concentrés, en établissant des spécifications de produits et un système de livraison stables. La deuxième étape consiste à développer des capacités de transformation intermédiaire, telles que le sulfate de lithium pour le lithium, l’hydroxyde de cobalt et les sulfates pour le cobalt. La troisième étape consiste à développer sélectivement des produits chimiques raffinés tels que le carbonate de lithium de qualité batterie et l’hydroxyde de lithium dans les pays disposant de bases industrielles solides. La quatrième étape consiste à développer la fabrication de matériaux pour cathodes et de cellules de batterie dans un nombre très limité de centres régionaux. Un modèle pratique consiste à spécialiser les régions autour de corridors de ressources, de pôles de transformation et de portes d’exportation, en réduisant les coûts de construction des projets grâce à des infrastructures transfrontalières. Pour les entreprises, les investissements modulaires et l’expansion par étapes sont plus réalisables que l’intégration de l’ensemble de la chaîne de valeur.

La restructuration mondiale des chaînes d’approvisionnement crée une nouvelle demande pour le développement industriel de l’Afrique. L’essor du Maroc montre que l’Afrique peut jouer un rôle de fabrication dans la chaîne d’approvisionnement des énergies nouvelles. L’Afrique n’a pas besoin de reproduire une chaîne d’approvisionnement complète de batteries dans chaque pays. Une voie plus réaliste consiste à améliorer la qualité des concentrés et les capacités de transformation intermédiaire dans les pays producteurs de ressources, à développer la fonderie et la fabrication de matériaux dans des centres régionaux sélectionnés, à construire des corridors de ressources grâce à des infrastructures transfrontalières, et à améliorer la faisabilité du financement des projets grâce à des relations clients à long terme et à un système de tarification transparent.