fr.wedoany.com Rapport : Les praticiens du sauvetage d'entreprise de Murray & Roberts Limited (MRL) ont finalisé la transaction avec Differential Capital, marquant une nouvelle étape dans le plan de sauvetage d'entreprise. Cette transaction, élément central du plan de sauvetage de MRL, vise à préserver ses principales activités mondiales de services miniers, environ 2 600 emplois et des capacités techniques essentielles.
La transaction implique l'acquisition par un groupe d'investisseurs mené par Differential Capital des principales participations minières de MRL, notamment les activités Cementation en Afrique et en Amérique, ainsi que l'activité Terra Nova Technologies (TNT). Évaluée à 1,27 milliard de rands sud-africains, la transaction prévoit un paiement initial de 1 milliard de rands à la clôture, suivi d'un paiement différé de 270 millions de rands après 12 mois. Cette opération crée une nouvelle plateforme de services miniers financièrement indépendante, couvrant l'Afrique et les Amériques.
MRL est entrée en sauvetage d'entreprise volontaire en novembre 2024 en raison de pressions financières à long terme au sein du groupe. Josh Cunliffe, l'un des praticiens conjoints du sauvetage d'entreprise, a déclaré que la finalisation de la transaction constitue une étape décisive dans le processus de sauvetage, démontrant l'efficacité de la collaboration entre les parties prenantes. L'objectif principal est de préserver une activité viable, de protéger les emplois et de maximiser la valeur pour les créanciers, tout en garantissant que les activités minières spécialisées continuent de contribuer à l'économie sud-africaine.
Mark Salmon, responsable du fonds de situations spéciales de Differential Capital, a souligné que ce qui a attiré l'entreprise n'est pas seulement l'opportunité d'investissement, mais la préservation d'une plateforme de services miniers de classe mondiale dotée d'une expertise technique approfondie et d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Les activités de Cementation et TNT jouent un rôle clé dans le soutien au secteur minier, qui reste l'un des piliers de l'économie sud-africaine. Cette transaction crée de la valeur non seulement pour les investisseurs, mais aussi pour les employés, les clients, les fournisseurs et l'écosystème minier au sens large, démontrant comment les capitaux à long terme peuvent générer des rendements commerciaux ainsi que des résultats économiques et sociaux positifs.
Tout au long du processus, Cementation n'a jamais été en situation de sauvetage d'entreprise à aucun stade, préservant ainsi ses capacités opérationnelles essentielles, son expertise technique et sa main-d'œuvre, lui permettant de continuer à servir ses clients et de poursuivre ses opportunités de croissance sans interruption. Elle exécute actuellement activement des projets dans plusieurs juridictions. Après la clôture de la transaction, Japie du Plessis a été nommé PDG du nouveau groupe, et Sibulele Songca a été désigné directeur financier. Du Plessis a déclaré que la finalisation de la transaction apporte la certitude nécessaire pour se concentrer sur la prochaine phase de croissance, soulignant qu'il ne s'agit pas seulement d'un changement de propriété, mais du début d'un nouveau chapitre, sur la base duquel l'entreprise développera ses activités et créera de la valeur à long terme pour les employés, les clients et le secteur minier.
Les praticiens conjoints du sauvetage d'entreprise ont exprimé leur gratitude envers les conseillers professionnels qui ont soutenu le succès de la transaction. Webber Wentzel et Werksmans Attorneys ont respectivement agi en tant que conseillers juridiques principaux des BRPs et de Differential Capital. Redinc Capital a agi en tant qu'arrangeur, sponsor de dette et administrateur du consortium Differential, levant environ 1,2 milliard de rands via quatre tranches d'actions privilégiées cotées à la Bourse de Johannesburg, fournissant ainsi des fonds de marché coté pour la transaction. Credeq Africa, en tant qu'agent de gestion de souscription pour Lombard Insurance Company, a fourni des facilités de garantie continues à Cementation Africa tout au long de la période de transition.
Les praticiens conjoints du sauvetage d'entreprise ont indiqué que, bien que la transaction avec Differential Capital soit conclue, le processus de sauvetage d'entreprise de MRL se poursuit. À la clôture de la transaction, toutes les dettes garanties et toutes les obligations de financement post-démarrage garanties ont été remboursées.
