fr.wedoany.com Rapport : Feng Disheng, directeur de la recherche sectorielle chez SMM, a partagé son point de vue sur les moteurs politiques et l'évolution de la structure industrielle du marché mondial du recyclage du lithium pour la prochaine décennie, lors du forum sur le recyclage des batteries de véhicules électriques organisé dans le cadre de la GBRC 2026 SMM Battery Recycling and Circular Industry Conference.
M. Feng a souligné que les ventes précoces de véhicules électriques et la capacité unitaire des batteries étant relativement faibles, le volume actuel de mise au rebut des batteries de véhicules électriques reste limité. Avec l'augmentation des ventes de nouveaux véhicules et l'amélioration des performances des batteries, on s'attend à une forte croissance du volume de mise au rebut des batteries de véhicules électriques après 2028, la Chine continuant à dominer le marché mondial des batteries en fin de vie. SMM prévoit qu'entre 2026 et 2030, le volume mondial de batteries de véhicules électriques en fin de vie mises au rebut augmentera à un taux de croissance annuel composé de 54 %. L'essor du marché du stockage d'énergie générera également une vague de mise au rebut des batteries au lithium, mais comme les batteries de stockage d'énergie ont une durée de vie plus longue et que le développement du secteur est en retard, le pic de mise au rebut interviendra plus tard que pour les batteries de véhicules. Les marchés européens et américains du stockage d'énergie ont démarré plus tôt, et le volume actuel de mise au rebut y est plus élevé qu'en Chine. SMM prévoit qu'entre 2026 et 2030, le volume mondial de batteries de stockage d'énergie en fin de vie mises au rebut augmentera également à un taux de croissance annuel composé de 54 %.
Dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle, les données de SMM montrent que de mars à mai 2026, les ventes de véhicules à énergie nouvelle en Chine ont montré une tendance à la reprise, avec une part croissante des exportations. On estime que la part des exportations de véhicules à énergie nouvelle dans les ventes annuelles atteindra environ 30 % en 2026 et continuera d'augmenter en 2027. SMM prévoit également que l'électrification des véhicules utilitaires s'accélérera, avec une part d'électrification d'environ 9 % en 2027. Pour le marché du stockage d'énergie, SMM prévoit que les expéditions mondiales de cellules de batteries de stockage d'énergie atteindront 939 GWh en 2026, soit une augmentation de 56 % sur un an, et devraient atteindre 2 194 GWh d'ici 2030, avec un taux de croissance composé de 24 %.
Sur le marché intérieur chinois, après la publication du « Document n° 136 », le secteur accélère sa transition d'une dynamique politique à une dynamique de marché, le retour économique des projets de stockage d'énergie devenant le moteur principal. Les marchés spot de l'électricité, les marchés de services auxiliaires et la normalisation des subventions par le « Document n° 114 » favorisent conjointement ce processus. Le marché de la région de Mengxi a été le premier à décoller, grâce à des subventions de capacité élevées, des écarts de prix spot stables et des objectifs d'installation clairs. Les provinces du Gansu, du Ningxia et du Liaoning ont également introduit des politiques de subventions de capacité, offrant une garantie de revenus de base pour les projets de stockage d'énergie indépendants. Dans le domaine du stockage d'énergie industriel et commercial, les politiques de connexion directe à l'électricité verte et de parcs à zéro émission de carbone stimulent le potentiel du marché. De nombreuses régions exigent que les parcs aient un ratio de stockage d'énergie de 15 % à 30 %, un seul parc pouvant contribuer à des projets de l'ordre de la centaine de mégawattheures. La planification obligatoire du stockage d'énergie pour les grandes bases de type « désert, Gobi, friche » constitue la base de la croissance. Il est à noter que la demande de stockage d'énergie pour les centres de calcul intelligents est entrée dans une phase initiale de croissance explosive. En 2026, la « synergie calcul-électricité » a été inscrite pour la première fois dans le rapport d'activité du gouvernement, exigeant que les nouveaux centres de calcul intelligents aient un ratio de stockage d'énergie de 15 % à 20 % et une part d'électricité verte d'au moins 80 %. On estime qu'en 2026, le secteur AIDC apportera environ 3 GWh supplémentaires aux installations de stockage d'énergie en Chine, et ce scénario continuera de contribuer de manière significative au cours des cinq prochaines années.
Sur les marchés étrangers, la demande européenne est tirée à la fois par des objectifs politiques clairs et par une amélioration continue de la rentabilité. L'Italie prévoit d'atteindre environ 72 GWh de capacité de stockage d'énergie installée d'ici 2030, et le Royaume-Uni s'est fixé pour objectif de connecter au réseau 23 à 27 GW de stockage d'énergie par batteries à l'échelle du réseau d'ici 2030. Les revenus des projets de stockage d'énergie en Europe devraient d'abord augmenter, puis se resserrer : à court terme, l'intégration d'une forte proportion d'énergies renouvelables élargit les écarts de prix spot de l'électricité, augmentant les opportunités d'arbitrage ; à moyen et long terme, les revenus des marchés de services auxiliaires diminueront naturellement avec l'arrivée massive de systèmes de stockage d'énergie. La demande sur le marché américain provient principalement du vieillissement et de la mise à jour du réseau électrique, du besoin rigide de ressources de flexibilité pour l'intégration des énergies renouvelables, et de la demande de secours due à l'instabilité de certains marchés de l'électricité. La demande de stockage d'énergie liée à l'AIDC connaît une croissance rapide, mais elle n'est pas actuellement la principale source d'augmentation en valeur absolue ; sa contribution augmentera progressivement au cours des années suivantes. La « Loi américaine pour la fabrication et l'énergie » et la loi européenne sur l'accélération industrielle imposent des barrières du côté de la chaîne d'approvisionnement, via des exigences de taux de localisation, des ajustements tarifaires et des normes techniques, affectant progressivement l'avantage concurrentiel de la chaîne industrielle chinoise du stockage d'énergie sur les marchés étrangers.
Sur les marchés émergents, certaines régions auparavant moins suivies entrent dans une phase de développement grâce à des plans politiques clairs. Oman prépare la construction de son premier projet d'énergie propre de base combinant solaire, éolien et stockage par batteries, marquant le début du remplacement des centrales thermiques par des solutions de stockage d'énergie dans les pays traditionnellement pétroliers et gaziers. L'Inde a introduit une politique obligatoire de stockage d'énergie, exigeant que les grands projets photovoltaïques soient accompagnés de systèmes de stockage d'énergie équivalant à 10 % de la capacité de la centrale, avec une durée d'au moins 2 heures. Le marché australien du stockage d'énergie à grande échelle entre dans une phase d'accélération, principalement en raison des problèmes de stabilité du réseau et des lacunes de capacité causés par la mise hors service massive de centrales au charbon. Son marché de l'électricité mature offre un cadre mécanique pour la monétisation des multiples valeurs du stockage d'énergie. Globalement, l'industrie mondiale du stockage d'énergie est en pleine transition structurelle, passant d'une dynamique politique à une dynamique de marché. La clé réside dans la capacité de la conception du marché de l'électricité à concrétiser la valeur de l'arbitrage énergétique, des services auxiliaires et du soutien en capacité du stockage d'énergie.
Actuellement, les batteries en fin de vie proviennent principalement des déchets de production. Après 2028, la part des métaux théoriquement recyclables issus des batteries mises au rebut via les filières de retrait augmentera progressivement. SMM prévoit qu'entre 2026 et 2030, le volume mondial théorique de recyclage des batteries lithium-ion provenant des filières de retrait social augmentera à un taux de croissance annuel composé de 46 %, tandis que celui provenant des déchets de production augmentera à un taux de 18 %. En ce qui concerne les métaux théoriquement recyclables à l'échelle mondiale, le taux de croissance annuel composé pour les filières de retrait social est estimé à 43 %.
Dans l'ensemble, au premier semestre 2026, les achats de déchets par les usines de traitement par voie humide ont augmenté en glissement trimestriel et annuel. Cela s'explique d'une part par la reprise des prix du cobalt et du lithium l'année dernière, ce qui a conduit plusieurs entreprises de broyage et de traitement par voie humide à démarrer ou augmenter leur production de manière concentrée. D'autre part, bien que le pic de mise au rebut soit concentré entre 2028 et 2029, les déchets de production ont continué d'augmenter en glissement annuel. Par ailleurs, après la publication des données d'import-export de poudre noire en août 2025, un total de 28 000 tonnes de poudre noire a été importé l'année dernière, ce qui a entraîné une augmentation significative des achats de poudre noire par les entreprises de traitement par voie humide cette année. Du côté de la production des usines de traitement par voie humide, comme les lignes de production capables de traiter les déchets dans les entreprises de sulfate de nickel et de sulfate de cobalt sont principalement des lignes d'extraction complète, les entreprises ajustent leurs matières premières en fonction des marges bénéficiaires mensuelles des différentes matières. Par conséquent, les capacités de production concernées se réfèrent toutes aux capacités des lignes d'extraction complète.
