La raffinerie Dangote signe les documents d'introduction en bourse, prévoyant de lever 2 150 milliards de nairas

fr.wedoany.com Rapport : Le 7 septembre, la Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals a officiellement signé les documents relatifs à son introduction en bourse (IPO) à Lagos, au Nigeria, avec ses conseillers en émission et les parties prenantes à la transaction. Selon les modalités de cette émission, la société prévoit d'émettre 4,1 milliards d'actions ordinaires au prix de 525 nairas par action. En cas de souscription intégrale, le montant levé est estimé à environ 2 150 milliards de nairas (environ 1,63 milliard de dollars). La période de souscription est prévue du 14 septembre au 13 octobre. Selon le calendrier indicatif actuel, les actions pourraient commencer à être négociées à la Bourse du Nigeria dès la fin novembre.

La Securities and Exchange Commission du Nigeria a approuvé cette introduction en bourse et a enregistré les 120,13 milliards d'actions ordinaires existantes de la Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals. La souscription minimale pour cette offre publique est de 10 actions, soit un montant minimal de souscription de 5 250 nairas. Les conseillers en émission ont indiqué que la structure de la transaction tient également compte des revenus d'exploitation de la raffinerie libellés en dollars, et que les dividendes éligibles de la société pourraient à l'avenir être versés en dollars. Des institutions telles que Vetiva Advisory Services participent à l'organisation de cette émission et de cette cotation.

La signature de ces documents a également révélé de nouveaux investissements d'expansion de la raffinerie. Le prospectus d'introduction en bourse indique que Dangote prévoit d'investir environ 14,3 milliards de dollars dans l'expansion de ses capacités, afin de porter sa capacité de raffinage d'environ 700 000 barils par jour à 1,4 million de barils par jour d'ici 2029, selon les données du prospectus. La construction de cette raffinerie avait nécessité un investissement d'environ 20 milliards de dollars, avec une capacité de raffinage initiale de 650 000 barils par jour, capacité qui a été augmentée après les ajustements effectués en 2026.

Le prospectus a également dévoilé les dernières données opérationnelles de la raffinerie. Au premier semestre 2026, la société a réalisé un bénéfice d'environ 1,82 milliard de dollars ; en comparaison, elle a enregistré une perte d'environ 476 millions de dollars en 2025. Les fonds levés lors de cette introduction en bourse seront destinés aux dépenses d'investissement et au plan d'expansion de la raffinerie. La société prévoit de procéder à sa cotation officielle à la Bourse du Nigeria après la clôture de l'offre publique.