Carlyle acquiert des actifs pétroliers et gaziers canadiens de Duvernay produisant environ 20 000 barils d'équivalent pétrole par jour

fr.wedoany.com Rapport : Le 14 septembre, Avenrock Energy, une nouvelle société énergétique canadienne soutenue par la société d'investissement mondiale Carlyle, a signé un accord en vue d'acquérir Parallax Energy Operating, un producteur pétrolier et gazier canadien, auprès de Carnelian Energy Capital. Parallax développe principalement les ressources en pétrole léger d'East Shale Duvernay, dans la province de l'Alberta, et détient actuellement une participation opérationnelle de 75 % dans les actifs pétroliers et gaziers concernés, dont la production totale s'élève à environ 20 000 barils d'équivalent pétrole par jour. La transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles et à l'obtention des autorisations réglementaires.

Parallax détient dans East Shale Duvernay des actifs pétroliers et gaziers couvrant une superficie totale d'environ 300 000 acres, dont la structure de production est principalement composée de pétrole brut léger et de liquides de gaz naturel, et dispose également d'infrastructures de soutien telles que des stations de collecte et de transport du pétrole et du gaz, des installations de traitement du gaz naturel et des installations d'élimination de l'eau produite. À l'issue de cette transaction, Avenrock deviendra la principale plateforme d'exploitation de ces actifs et poursuivra le développement des actifs pétroliers légers existants.

Les deux parties n'ont pas divulgué le prix de la transaction. Des personnes proches du dossier ont estimé la valeur d'entreprise de la transaction à environ 1 milliard de dollars canadiens. Le financement de cet investissement de Carlyle proviendra de la plateforme Carlyle International Energy Partners, laquelle est principalement dédiée aux investissements dans le secteur mondial de l'énergie. Paul Smith occupera le poste de directeur général d'Avenrock.

Cette acquisition correspond aux 75 % restants de la participation opérationnelle de Parallax. En mai de cette année, Northern Oil and Gas a conclu un accord avec Parallax en vue d'acquérir une participation non opérationnelle de 25 % dans les mêmes actifs de Duvernay, pour un prix de transaction initial de 350 millions de dollars canadiens, dont environ 237 millions de dollars canadiens payés en espèces et environ 113 millions de dollars canadiens payés en actions, avec une contrepartie éventuelle pouvant atteindre 25 millions de dollars canadiens. Cette transaction portant sur la participation de 25 % a été finalisée en juin, Parallax continuant d'assumer le rôle d'opérateur des actifs.

Northern Oil and Gas a précédemment divulgué que la participation de 25 % qu'elle a acquise devrait correspondre en 2027 à une production d'environ 4 000 barils d'équivalent pétrole par jour, dont environ 80 % de pétrole brut, et couvrir une superficie nette d'environ 75 000 acres ainsi qu'environ 500 emplacements de forage bruts. Selon la même structure de participation dans les actifs, Parallax cède actuellement à Avenrock les 75 % restants de la participation opérationnelle.

La base d'actifs actuelle de Parallax résulte d'une intégration réalisée à l'issue d'opérations de fusion-acquisition antérieures. En décembre 2024, après avoir finalisé l'acquisition de Vesta Energy, la société affichait une production opérationnelle supérieure à 17 000 barils d'équivalent pétrole par jour, dont environ 75 % de pétrole léger, et contrôlait une superficie nette d'environ 230 000 acres dans Duvernay. Le développement des actifs et les ajustements de participations ont ensuite porté la superficie foncière totale actuellement divulguée à environ 300 000 acres.

Il s'agit du deuxième investissement majeur de Carlyle dans une plateforme pétrolière et gazière au Canada au cours des douze derniers mois dans le cadre de ses activités énergétiques. En 2025, Carlyle a soutenu Cygnet Energy dans la finalisation de l'acquisition de Kiwetinohk Energy pour environ 1,4 milliard de dollars canadiens, suivie de son retrait de la cote. À l'issue de la transaction Parallax, Carlyle ajoutera dans l'Ouest canadien une nouvelle plateforme opérationnelle centrée sur le développement du pétrole léger de Duvernay.