Cheniere Energy achève la fixation du prix de ses obligations à échéance 2037 pour 1,2 milliard de dollars

fr.wedoany.com Rapport : Le 2 novembre, le producteur américain de gaz naturel liquéfié Cheniere Energy a achevé la fixation du prix d'obligations senior à long terme d'un montant principal total de 1,2 milliard de dollars et a signé un accord d'achat avec Morgan Stanley et d'autres acheteurs initiaux. Ces obligations portent un taux d'intérêt nominal annuel de 5,800 % et sont émises à 99,313 % de leur valeur nominale ; elles arriveront à échéance le 15 mars 2037, et la transaction devrait être réglée le 17 novembre 2026.

Selon les modalités de l'émission, Cheniere Energy prévoit d'affecter le produit de l'émission à des fins générales d'entreprise, notamment le remboursement, le refinancement ou le rachat de dettes existantes de la société et de ses filiales, le financement de dépenses d'investissement, le renforcement du fonds de roulement ainsi que le soutien à d'autres opportunités commerciales.

Les dettes dont le remboursement est envisagé comprennent les obligations garanties senior 2027 non encore arrivées à échéance de sa filiale Cheniere Corpus Christi Holdings, dont le taux d'intérêt nominal est de 5,125 %. Ce remplacement de dette constitue l'une des utilisations possibles du produit de l'émission, dont la mise en œuvre effective dépendra des dispositions ultérieures.

Le 2 novembre, Cheniere Energy a signé un accord d'achat d'obligations avec Morgan Stanley & Co., prévoyant l'émission et la vente de ces obligations aux acheteurs initiaux. Le formulaire 8-K déposé le 3 novembre auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis atteste de l'accord d'achat et de l'avis de fixation du prix des obligations correspondant.

Ces obligations sont de rang égal, en termes de priorité de remboursement, aux obligations senior existantes de Cheniere Energy. L'émission est réalisée par placement privé, auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés au sens de la règle 144A de la loi américaine sur les valeurs mobilières, ainsi qu'auprès d'investisseurs situés hors des États-Unis participant à la transaction en vertu du règlement S.