fr.wedoany.com Rapport : Le gouvernement mexicain a annoncé un investissement de 140,9 milliards de pesos mexicains (8,1 milliards de dollars) d'ici 2030 pour la modernisation, l'entretien et l'expansion des gazoducs à travers le pays, une initiative sans précédent dans l'histoire de l'industrie gazière mexicaine. Emilia Calleja, directrice générale de la Commission fédérale de l'électricité du Mexique (CFE), a confirmé que neuf nouveaux gazoducs de la CFE concentreront 38 % du montant total des investissements, destinés exclusivement à alimenter 13 nouvelles centrales à cycle combiné. Ces centrales devraient ajouter près de 8 000 mégawatts (MW) de capacité entre 2026 et 2027, dont sept devraient être mises en service cette année.
L'un des projets les plus stratégiques est le gazoduc Libramiento Reynosa, achevé à 99,21 % et dont la mise en service est prévue en juin 2026. Il reliera le SISTRANGAS (Système de transport de gaz naturel du Mexique) au Texas Eastern Transmission Pipeline Company et au Tennessee Gas Pipeline, augmentant ainsi l'approvisionnement en gaz naturel du nord du Mexique. Cette avancée est remarquable pour le secteur énergétique, qui a assisté à l'échec des promesses de stockage et de gazoducs au cours de la dernière décennie.
Cependant, en 2025, le Mexique a importé 6,63 milliards de pieds cubes par jour (Bcf/j) de gaz naturel par gazoduc depuis les États-Unis. Au cours des dernières décennies, les importations de gaz sec n'ont cessé d'augmenter, tandis que la production nationale de gaz sec a globalement diminué. Entre 2020 et 2024, le Mexique a dépendu des importations pour 69 % à 75 % de sa consommation de gaz sec.
Juan Paulo Cervantes, directeur commercial de Solensa, a déclaré que la majeure partie du gaz consommé par le Mexique dépend des importations et qu'il restera une marchandise hautement compétitive au cours des 15 prochaines années. Mais les gazoducs ne suffisent pas ; il faut savoir que le gaz est disponible en cas de besoin. Il a souligné que les États-Unis et l'Europe disposent déjà d'une capacité de stockage de plus de 100 gigawatts (GW), tandis que le Mexique n'en a que 2,8 GW, et qu'il doit combler cet écart. Il a insisté sur le fait que la connectivité des infrastructures et le stockage ne sont pas la même chose, et que les confondre expose le système à des risques. La résilience nécessite des alternatives, non seulement des gazoducs, mais aussi la capacité d'absorber les chocs en cas de rupture de la chaîne d'approvisionnement.
Cuitláhuac García, directeur général de l'opérateur du système de gazoducs mexicain (CENAGAS), a souligné que 70 % de l'électricité du Mexique provient du gaz naturel, ce qui fait de la fiabilité des gazoducs une question primordiale pour la sécurité du réseau électrique, et non pas seulement un problème d'approvisionnement en combustible. Lorsque le Centre national de contrôle de l'énergie (CENACE) a émis une alerte opérationnelle début mai en raison d'une demande dépassant 48 000 MW due à la chaleur, la suffisance du réseau de gazoducs alimentant les centrales à cycle combiné mexicaines est passée d'un problème de planification à moyen terme à une priorité opérationnelle urgente.
Le plan d'investissement de 8,1 milliards de dollars cible les segments de transport et de distribution, mais ne résout pas le problème de l'approvisionnement en gaz. Wood Mackenzie prévoit que la production de gaz sec du Mexique passera de 2,302 milliards de pieds cubes par jour en 2025 à 2,299 milliards de pieds cubes par jour en 2026. En d'autres termes, la production nationale n'augmente pas, et les nouveaux gazoducs transporteront davantage de gaz américain importé.
Jorge Sandoval, directeur général de l'Association mexicaine du gaz naturel (AMGN), a déclaré qu'au-delà des défis immédiats de l'approvisionnement et du stockage, la tâche centrale consiste à construire un système énergétique véritablement intégré, résilient et doté d'une vision à long terme. Le niveau actuel des besoins nationaux rend cette urgence indéniable. Il a souligné que la voie à suivre repose sur trois piliers : l'expansion et le renforcement des capacités de stockage, le renforcement des réseaux de distribution et d'infrastructure, et le développement de la production nationale. Il ne s'agit pas de priorités indépendantes ; elles doivent être menées de concert si le Mexique veut avoir une industrie gazière capable de soutenir la croissance industrielle à laquelle il s'est engagé.
En mars 2018, le ministère mexicain de l'Énergie a publié une politique de stockage de gaz naturel exigeant un stock stratégique de 45 milliards de pieds cubes d'ici 2026, mais aucun progrès substantiel n'a été réalisé. David Madero, ancien responsable de CENAGAS, a souligné que le plan de stockage stratégique existe depuis des années, mais qu'aucun progrès n'a été accompli.
L'écart entre les ambitions en matière d'infrastructure et les réalités opérationnelles oblige le secteur industriel mexicain à improviser. Pour les entreprises qui ne peuvent pas attendre les raccordements aux gazoducs ou les installations de stockage, la solution à court terme est le gaz naturel liquéfié (GNL) à petite échelle : transporter le GNL par camion vers des sites industriels non raccordés au réseau ou dont la sécurité d'approvisionnement ne peut être garantie par le système de gazoducs.
Diego Pecoraro, directeur des infrastructures et des projets de capital chez Alvarez & Marsal, a déclaré que la question que les entreprises ne posent pas à voix haute est de savoir ce qui se passe en cas de perturbation des opérations. Il a noté que les perturbations durent désormais plusieurs jours, parfois jusqu'à deux semaines, avec un impact considérable sur les coûts. L'énergie est devenue un actif stratégique, et non plus un service public. Les parcs industriels font déjà de la fiabilité de l'approvisionnement énergétique un avantage concurrentiel différenciant. Si l'on s'installe dans une installation sans énergie sécurisée, on ne prend pas seulement un risque opérationnel, on immobilise aussi du capital sans pouvoir obtenir de retour sur investissement.
CENAGAS prévoit de faire appel à des entreprises de GNL à petite échelle pour gérer l'écrêtement des pointes et fournir un tampon d'approvisionnement, une reconnaissance pragmatique du décalage entre le calendrier formel des infrastructures et celui des besoins industriels. Des entreprises comme Solensa (qui a construit la première installation de liquéfaction de GNL du Mexique) représentent une réponse commerciale à un déficit structurel que le plan d'investissement gouvernemental n'a pas encore comblé.
Guadalupe Paredes, directrice générale de Luxem Energía, a déclaré que 60 % de la consommation de gaz du Mexique est directement destinée à la production d'électricité, ce qui signifie qu'améliorer la compétitivité de ce secteur ne concerne pas seulement un maillon de la chaîne, mais a un impact sur tout. En matière d'infrastructure, la volonté d'investir est vraiment faible car les coûts de distribution du dernier kilomètre peuvent être prohibitifs. La demande existe, de nombreux utilisateurs industriels souhaitent utiliser le gaz de réseau mais n'y ont pas accès. Par conséquent, faute de meilleure option, certaines entreprises investissent dans leurs propres infrastructures de dernier kilomètre pour garantir leur approvisionnement. Cela n'aurait pas dû être nécessaire, et cela montre un déficit structurel que le marché ne peut pas résoudre seul.
La dépendance du Mexique au gaz américain a toujours été une question commerciale, mais elle se transforme en une question géopolitique. La renégociation de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) a explicitement inclus l'énergie dans l'agenda commercial, et les négociateurs américains savent bien que le réseau électrique mexicain dépend du gaz américain. Toute interruption, politisation ou taxation des flux transfrontaliers de gaz aurait un impact direct sur la production d'électricité, la production industrielle et la logique d'investissement de la relocalisation (nearshoring) au cœur de la stratégie économique mexicaine. Dans ce contexte, les concepts de souveraineté énergétique et d'autosuffisance énergétique manquent de fondement solide.
Le « Plan d'investissement dans les infrastructures pour le développement et le bien-être 2026-2030 » classe l'énergie comme l'un des huit domaines stratégiques pour les projets d'investissement publics et mixtes, avec un total de projets de 5,6 billions de pesos mexicains. Dans ce plan, le transport du gaz naturel et les infrastructures connexes sont considérés comme des composantes prioritaires pour soutenir la croissance industrielle, la production d'électricité et la sécurité d'approvisionnement. Le stockage souterrain, les réseaux de GNL distribués et les infrastructures de biométhane nécessitent tous une participation privée, un cadre réglementaire à long terme et des rendements viables dans un contexte d'incertitude sur les prix et d'évolution du droit de l'énergie. La réforme de la « Loi sur l'industrie électrique » (LESE) de mars 2025 a ajusté les règles d'investissement privé dans l'énergie, mais n'a pas encore fourni aux institutions de financement des infrastructures la clarté réglementaire nécessaire pour s'engager sur des actifs dont la période de retour sur investissement est de 20 à 30 ans.
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